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財富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)

1-2萬
  • 杭州上城區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人
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職位描述

渠道銷售私募公司企業(yè)客戶機構(gòu)客戶個人客戶基金從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證證券/期貨基金信托
一、客戶開發(fā)與銷售目標(biāo)達(dá)成?
  1. ?高凈值客戶拓展?
    • 開發(fā)銀行、信托、私募、家族辦公室等渠道資源，挖掘高凈值個人及機構(gòu)客戶
      。
    • 完成公司下達(dá)的理財產(chǎn)品銷售指標(biāo)（如期貨資管產(chǎn)品、CTA基金、場外衍生品等）
      。
  2. ?市場活動執(zhí)行?
    • 組織投資沙龍、路演活動，通過行業(yè)會議、線上平臺（自媒體、短視頻）推廣財富管理服務(wù)
      。
?二、客戶關(guān)系維護與綜合服務(wù)?
  1. ?全周期客戶服務(wù)?
    • 定期回訪客戶，提供資產(chǎn)配置調(diào)整建議、市場風(fēng)險提示及投資者教育
      。
    • 為高凈值客戶定制個性化財富管理方案（如套保策略、跨境資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃）
      。
  2. ?深度需求挖掘?
    • 分析客戶財務(wù)狀況與風(fēng)險偏好，識別其在避險、收益增強、傳承規(guī)劃等場景的需求
      。
?三、產(chǎn)品推廣與解決方案設(shè)計?
  1. ?產(chǎn)品研究與適配?
    • 精通期貨資管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、策略邏輯（如量化CTA、套利策略）及風(fēng)險評估，向客戶精準(zhǔn)匹配產(chǎn)品
      。
    • 協(xié)同投研團隊設(shè)計組合方案（如“期貨+期權(quán)”對沖、含權(quán)貿(mào)易結(jié)構(gòu)）
      。
  2. ?跨機構(gòu)合作推動?
    • 聯(lián)動銀行、基金、信托等機構(gòu)，推動產(chǎn)品代銷、投資顧問等合作，整合資源服務(wù)客戶
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工作地點

杭州上城區(qū)中財資本郡府17樓中財期貨

職位發(fā)布者

周駿/總經(jīng)理

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