職位描述
投資/融資
我們正在尋找一位專業(yè)的客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)開發(fā)與維護(hù)高價(jià)值客戶關(guān)系。
工作內(nèi)容：
開展市場(chǎng)調(diào)研，識(shí)別商業(yè)機(jī)會(huì)；
拓展新客戶，維護(hù)老客戶；
1.通過(guò)溝通了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、收入支出、資產(chǎn)債務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、家庭結(jié)構(gòu)等，評(píng)估客戶的現(xiàn)金流、儲(chǔ)蓄率、投資組合、保險(xiǎn)覆蓋等，協(xié)助客戶設(shè)定清晰目標(biāo)。
2.根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，涵蓋投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、稅務(wù)、退休、遺產(chǎn)等。合理分配資產(chǎn)類別，選擇適合的金融工具，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。
3.跟蹤經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)調(diào)整客戶的投資策略，優(yōu)化投資組合以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)或客戶需求變化。
4.幫助客戶通過(guò)合理避稅策略降低稅負(fù)。
崗位要求：
1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷或相關(guān)專業(yè)；
2.3年以上客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；
3.良好的溝通能力和談判技巧；
4.強(qiáng)烈的責(zé)任心和自我驅(qū)動(dòng)力；
5.出色的客戶關(guān)系管理能力。
工作內(nèi)容：
開展市場(chǎng)調(diào)研，識(shí)別商業(yè)機(jī)會(huì)；
拓展新客戶，維護(hù)老客戶；
1.通過(guò)溝通了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、收入支出、資產(chǎn)債務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、家庭結(jié)構(gòu)等，評(píng)估客戶的現(xiàn)金流、儲(chǔ)蓄率、投資組合、保險(xiǎn)覆蓋等，協(xié)助客戶設(shè)定清晰目標(biāo)。
2.根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，涵蓋投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、稅務(wù)、退休、遺產(chǎn)等。合理分配資產(chǎn)類別，選擇適合的金融工具，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。
3.跟蹤經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)調(diào)整客戶的投資策略，優(yōu)化投資組合以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)或客戶需求變化。
4.幫助客戶通過(guò)合理避稅策略降低稅負(fù)。
崗位要求：
1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷或相關(guān)專業(yè)；
2.3年以上客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；
3.良好的溝通能力和談判技巧；
4.強(qiáng)烈的責(zé)任心和自我驅(qū)動(dòng)力；
5.出色的客戶關(guān)系管理能力。
工作地點(diǎn)
合肥市-包河區(qū)-徽州大道139號(hào)805
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合肥安之居頤養(yǎng)老服務(wù)有限公司一、**養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)常見(jiàn)業(yè)務(wù)范圍**1.**居家養(yǎng)老**-上門護(hù)理（助浴、助餐、陪同就醫(yī)等）-智能設(shè)備監(jiān)測(cè)（緊急呼叫、健康數(shù)據(jù)追蹤）2.**社區(qū)養(yǎng)老**-日間照料中心（老年人活動(dòng)、短期托管）-健康講座與文娛活動(dòng)3.**機(jī)構(gòu)養(yǎng)老**-養(yǎng)老院/老年公寓（長(zhǎng)期居住、專業(yè)護(hù)理）-康復(fù)醫(yī)療（針對(duì)失能、術(shù)后康復(fù)等）二、**選擇養(yǎng)老企業(yè)的注意事項(xiàng)**1.**資質(zhì)核查**-確認(rèn)企業(yè)是否具備民政部門頒發(fā)的《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證》或備案證明。-醫(yī)療護(hù)理服務(wù)需查看醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。2.**服務(wù)透明度**-費(fèi)用結(jié)構(gòu)（床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、有無(wú)隱性收費(fèi)）。-服務(wù)合同條款（退費(fèi)機(jī)制、責(zé)任劃分）。3.**實(shí)地考察**-環(huán)境設(shè)施（無(wú)障礙設(shè)計(jì)、衛(wèi)生條件、安全措施）。-與入住老人及家屬溝通了解真實(shí)體驗(yàn)。4.**政策支持**-部分地區(qū)對(duì)本地戶籍老人有補(bǔ)貼政策，可咨詢企業(yè)或當(dāng)?shù)孛裾块T。三、**行業(yè)趨勢(shì)參考**-**智慧養(yǎng)老**：部分企業(yè)引入AI監(jiān)護(hù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等技術(shù)。-**醫(yī)養(yǎng)結(jié)合**：與醫(yī)院合作提供綠色通道、定期巡診。-**定制化服務(wù)**：根據(jù)老人健康狀態(tài)定制護(hù)理計(jì)劃。四、**建議行動(dòng)**若需了解“平之安”具體情況：1.**官方渠道**：通過(guò)企業(yè)官網(wǎng)、微信公眾號(hào)獲取最新信息。2.**政府平臺(tái)**：查詢當(dāng)?shù)孛裾块T公示的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名單及評(píng)級(jí)。3.**第三方評(píng)價(jià)**：社交媒體、生活服務(wù)平臺(tái)（如大眾點(diǎn)評(píng)）
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