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1.了解客戶需求。養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶進行多次面談，了解其經(jīng)濟狀況、家庭背景、職業(yè)情況、健康狀況等，全面了解客戶的養(yǎng)老需求。 2.收集信息。養(yǎng)老規(guī)劃師要收集各種與養(yǎng)老問題相關(guān)的信息，包括養(yǎng)老金、保險、投資等方面的知識。同時，還要關(guān)注養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動態(tài)。 3.邀約客戶參加活動，增加與客戶的黏性。 任職要求: 1.年齡：25~40歲 2.征信良好 3.本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可以放寬至大專