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1.篩選財(cái)富康養(yǎng)客群定位，為客戶提供個(gè)性化、一站式保險(xiǎn)產(chǎn)品解決方案；
2.借助和整合平安北京公司系統(tǒng)內(nèi)資源， 策劃、組織、推動(dòng)高客活動(dòng)，為高客進(jìn)行財(cái)富康養(yǎng)服務(wù)；
3. 制定并協(xié)調(diào)安排公司高客業(yè)務(wù)推進(jìn)計(jì)劃，追蹤、督導(dǎo)、推動(dòng)高客業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成；
4.參與高客團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)促成，陪同拜訪客戶， 挖掘客戶需求，提供客戶拜訪資料；