職位描述:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售,完成部門銷售指標;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)挖掘高凈值客戶;
5、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。
任職要求:
1,金融從業(yè)5年以上;
2,大學本科及以上學歷;
3,熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;
4,具有高凈值客戶資源和客戶開發(fā)能力;
5,銀行、證券、信托、獨立財富管理機構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 6,具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。