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1、分析客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議; 2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進行產品銷售，完成部門銷售指標; 3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、產品路演等)，提升客戶轉化率; 4、持續(xù)挖掘高凈值客戶； 5、持續(xù)跟進與服務，不斷為客戶提供專業(yè)服務。 任職要求: 1，金融從業(yè)5年以上； 2，大學本科及以上學歷; 3，熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售; 4，具有高凈值客戶資源和客戶開發(fā)能力; 5，銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優(yōu)先; 6，具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。