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崗位背景：以中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，在未來(lái)每個(gè)家庭都會(huì)需要一個(gè)專業(yè)化、長(zhǎng)久話、私有化的家庭金融顧問(wèn)，因?yàn)樵絹?lái)越多的人群意識(shí)到了財(cái)商的重要性，需要一個(gè)專業(yè)的人為他們提供最簡(jiǎn)單的金融相關(guān)服務(wù)，例如家庭的財(cái)務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置……孩子的教育金、婚嫁金……而一些高凈值的人群和企業(yè)主也會(huì)越來(lái)越看重家族的財(cái)富傳承與企業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展，這些就離不開(kāi)金融顧問(wèn)這個(gè)職位，也是我們目前發(fā)布這個(gè)崗位的愿景。 未來(lái)發(fā)展： 資產(chǎn)新規(guī)發(fā)布：2022年2月1號(hào) 重疾新規(guī)發(fā)布：2020年11月5號(hào) 金融監(jiān)管總局：2023年3月提出方案，5月18日正式成立，意味著金融行業(yè)將會(huì)快速發(fā)展，所以需要監(jiān)管部門的 中央金融工作會(huì)議：2023.10.31日，習(xí)大大提出金融強(qiáng)國(guó)，所以接下來(lái)會(huì)有很好的政策扶持和行業(yè)紅利 工作職責(zé)（你需要做的事）: 1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)并維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶，做好交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融需求； 2、深度了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成； 3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展機(jī)構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng)。 任職要求： 1、熟悉各類金融產(chǎn)品，例如保險(xiǎn)、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、貸款、信用卡…… 2、學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位，簡(jiǎn)歷優(yōu)秀者可放寬條件至大專； 3、具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠較快達(dá)成重點(diǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入；4、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 RFP 、 AFP 、 CFP 、 CFA 、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)型人才； 5、以客戶為中心，對(duì)銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力。 職位福利：定期團(tuán)建、績(jī)效獎(jiǎng)金、年終分紅、大牛帶隊(duì)、醫(yī)療險(xiǎn)保障、年輕化團(tuán)隊(duì)、多晉升機(jī)會(huì)！