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1）深度服務(wù)社區(qū)：扎根指定社區(qū)，建立并維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系，成為客戶(hù)身邊值得信賴(lài)的金融顧問(wèn)。
2）需求分析與規(guī)劃：深入了解客戶(hù)家庭及個(gè)人的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和未來(lái)目標(biāo)，提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)規(guī)劃、財(cái)富傳承等綜合金融建議。
3）產(chǎn)品與服務(wù)推廣：向客戶(hù)介紹中國(guó)平安的多元化金融產(chǎn)品（壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、銀行、證券、信托等），并提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)。
4）市場(chǎng)拓展與品牌建設(shè)：通過(guò)各類(lèi)社區(qū)活動(dòng)，傳播平安品牌，拓展服務(wù)邊界，提升中國(guó)平安在社區(qū)的影響力和美譽(yù)度