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1.職位概述 （一個(gè)客戶，一個(gè)賬戶，多個(gè)產(chǎn)品，一站式服務(wù)） 因?yàn)槠桨驳木C合金融屬性，所以可以為客戶提供以下全方面的金融產(chǎn)品及服務(wù)： 人壽保險(xiǎn)（健康、教育基金、投資等）／財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、企業(yè)資產(chǎn)保險(xiǎn)等）／證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票、債券、基金）／銀行業(yè)務(wù)（借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等）／信托業(yè)務(wù)（財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金等）／“平安好房”、“平安好車”“好留學(xué)”等業(yè)務(wù)。 2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。