職位描述
渠道銷售KA大客戶保險養(yǎng)老/孤兒/看護
理財顧問/綜合金融顧問
1.為客戶制定綜合性財務方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅
收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶不斷提高生活品質(zhì)，保持自己所設定的生活水平。
4.明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫
助客戶制定出可行的理財方案。
1.為客戶制定綜合性財務方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅
收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶不斷提高生活品質(zhì)，保持自己所設定的生活水平。
4.明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫
助客戶制定出可行的理財方案。
工作地點
北京石景山區(qū)中海大廈(石景山路)
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職位發(fā)布者
賀女士/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司2
財富500上市企業(yè)，綜合金融加持1、中國平安保險（集團）股份有限公司成立于1988年，為我國三大綜合金融集團之一。也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團。2、 2022年位列《財富》中國500強第4位，在《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第17位，在美國《財富》“世界500強”中名列第33位，蟬聯(lián)全球多元保險企業(yè)首位。
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