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崗位職責(zé)：
1、為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保理財(cái)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
3、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),做好產(chǎn)品營(yíng)銷方面的支持及資源調(diào)配
4、參與各地分支機(jī)構(gòu)的路演活動(dòng)。
職位資格要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、5年以上銀行、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉但不局限于以下產(chǎn)品類別:固定收益、二級(jí)市場(chǎng)、私募股權(quán)投資等,熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn),金融業(yè)項(xiàng)目推動(dòng)經(jīng)歷優(yōu)先考慮
4、職業(yè)形象好,具備較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力,熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;