職位描述
渠道銷(xiāo)售面銷(xiāo)/陌拜電話(huà)銷(xiāo)售企業(yè)客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)要愛(ài)學(xué)習(xí)，敢于開(kāi)口。保險(xiǎn)投資/融資銀行
理財(cái)規(guī)劃師是一種金融行業(yè)的職業(yè)，與客戶(hù)溝通并獲取客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況和需求，分析和制定個(gè)性化的理財(cái)計(jì)劃，提供個(gè)人和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由提供理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人士。其中，理財(cái)規(guī)劃師不僅要有扎實(shí)的金融學(xué)和財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)，更需要較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、分析問(wèn)題能力、解決問(wèn)題能力和客戶(hù)服務(wù)能力。
崗位職責(zé)：
1.客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)：主要負(fù)責(zé)與客戶(hù)聯(lián)系，收集客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和需求，并分析客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力、理財(cái)目標(biāo)等；然后根據(jù)客戶(hù)的需求與情況，提供相應(yīng)的投資方案進(jìn)行分析和合理規(guī)劃。
2.理財(cái)計(jì)劃制定：根據(jù)客戶(hù)提供的資料和需求，理財(cái)規(guī)劃師制定個(gè)性化的財(cái)富管理方案，明確客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)和長(zhǎng)期規(guī)劃；并針對(duì)客戶(hù)的財(cái)富構(gòu)成和全球的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，制定適合的投資策略，幫助客戶(hù)增加財(cái)富價(jià)值。
3.資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和投資需求，分析客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定相應(yīng)的資產(chǎn)分配方案，確?？蛻?hù)投資資產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
4.財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)客戶(hù)的投資對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)、投資標(biāo)的及客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受結(jié)果評(píng)估的情況，制定風(fēng)險(xiǎn)控制策略
工作地點(diǎn)
西安市-雁塔區(qū)-曲江池東路與曲江池南路交叉口東北100米1幢1單元1108室
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孟小莉/資深主任
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平安人壽，全稱(chēng)為中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司，是中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司旗下的重要成員，成立于2002年，是中國(guó)領(lǐng)先的人壽保險(xiǎn)公司之一。平安人壽秉承“專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”的理念，致力于為客戶(hù)提供全方位的保險(xiǎn)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類(lèi)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)也開(kāi)展再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)。平安人壽以其雄厚的資本實(shí)力、穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略、創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和完善的客戶(hù)服務(wù)體系，在國(guó)內(nèi)外享有較高的聲譽(yù)。平安人壽注重科技賦能，積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，提升服務(wù)效率和客戶(hù)體驗(yàn)。公司還致力于社會(huì)責(zé)任，參與多項(xiàng)公益事業(yè)，積極回饋社會(huì)。憑借卓越的綜合實(shí)力和品牌影響力，平安人壽在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，并持續(xù)推動(dòng)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
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