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崗位職責(zé)：
1. 客戶開(kāi)發(fā)與拓展：
通過(guò)電話營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、線下活動(dòng)、客戶轉(zhuǎn)介紹等多種渠道，主動(dòng)尋找并開(kāi)發(fā)潛在高凈值客戶或投資意向客戶。
建立并維護(hù)潛在客戶名單，進(jìn)行持續(xù)有效的跟進(jìn)與轉(zhuǎn)化。
2. 需求分析與方案提供：
深入了解客戶的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況及具體需求。
基于公司提供的投資顧問(wèn)服務(wù)或產(chǎn)品庫(kù)，為客戶量身定制初步的投資建議和資產(chǎn)配置方案。
清晰、準(zhǔn)確地向客戶介紹公司服務(wù)內(nèi)容、產(chǎn)品特點(diǎn)、收益預(yù)期及潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3. 銷售談判與促成：
運(yùn)用專業(yè)的銷售技巧和金融知識(shí)，有效解答客戶疑問(wèn)，處理異議，促成簽約。
完成銷售合同及相關(guān)文件的簽署流程。
4. 客戶關(guān)系維護(hù)與服務(wù)：
為已簽約客戶提供持續(xù)的服務(wù)支持，及時(shí)傳遞市場(chǎng)資訊、投資報(bào)告及公司動(dòng)態(tài)。
定期進(jìn)行客戶回訪，了解客戶需求變化，提供增值服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
積極挖掘老客戶的二次購(gòu)買潛力及轉(zhuǎn)介紹資源。
5. 市場(chǎng)信息收集與反饋：
收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息及客戶反饋，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，為公司策略調(diào)整提供依據(jù)。
6. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理：
嚴(yán)格遵守國(guó)家金融法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部的合規(guī)要求、銷售流程和風(fēng)控制度。
確保銷售過(guò)程透明、合規(guī)，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，杜絕誤導(dǎo)銷售。
7. 業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成：
全力以赴完成公司下達(dá)的個(gè)人及團(tuán)隊(duì)月度、季度、年度銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)。
8. 學(xué)習(xí)與提升：
持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)知識(shí)、投資理財(cái)技能、銷售技巧及公司新產(chǎn)品/服務(wù)。