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更新于 今天

海外投資經(jīng)理

3-6萬
  • 深圳福田區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

保險(xiǎn)證券/期貨
我們正在尋找一位資深財(cái)富經(jīng)理,專注服務(wù)香港及亞太區(qū)高凈值個(gè)人客戶(HNWI),提供定制化的基金及資產(chǎn)管理解決方案。候選人需具備深厚的投資組合管理經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)解讀市場(chǎng)趨勢(shì)并匹配客戶財(cái)富目標(biāo),主導(dǎo)客戶全生命周期資產(chǎn)配置。請(qǐng)準(zhǔn)備中英文簡(jiǎn)歷。 崗位職責(zé): 1. 客戶開發(fā)與維護(hù) - 主動(dòng)挖掘并建立香港及亞太區(qū)高凈值客戶和家族辦公室客戶,通過市場(chǎng)活動(dòng)(如高端財(cái)富論壇、私人銀行合作)、轉(zhuǎn)介紹等方式,搭建和擴(kuò)大客戶池。 - 定期組織投資者會(huì)議,強(qiáng)化客戶粘性。 2. 客戶財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置 - 為HNWI及家族辦公室客戶設(shè)計(jì)長(zhǎng)期財(cái)富管理策略,覆蓋目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益、稅務(wù)優(yōu)化、跨代傳承等需求。 - 深度分析客戶持倉結(jié)構(gòu),提供基金組合優(yōu)化建議。 - 定期輸出市場(chǎng)洞察報(bào)告,引導(dǎo)客戶調(diào)整資產(chǎn)配置。 任職要求: 1. 基本條件 - 香港證監(jiān)會(huì)SFC持牌(Type 1/4/9優(yōu)先),保險(xiǎn)13牌,持有CFA/CPB/CFP等專業(yè)認(rèn)證者優(yōu)先。 - 5年以上私人銀行/獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),管理客戶AUM≥1億美元優(yōu)先 - 流利英語、粵語及普通話(可處理中文基金認(rèn)購文件)。 2.專業(yè)能力 - 精通財(cái)富管理策略,具備資產(chǎn)配置技術(shù)、稅務(wù)和法律優(yōu)化、產(chǎn)品組合構(gòu)建等必須能力。 - 精通基金產(chǎn)品架構(gòu)(如Master-Feeder Fund、SPC等)、費(fèi)率條款及稅務(wù)影響。 - 熟悉印尼等東盟市場(chǎng)基金監(jiān)管規(guī)則 3.客戶資源 - 現(xiàn)有客戶包含至少5名Professional Investors或1家單一家族辦公室。 歡迎銀行業(yè)、證券保險(xiǎn)業(yè) 高才、優(yōu)才加入

工作地點(diǎn)

深圳福田區(qū)中洲大廈

職位發(fā)布者

馮怡昉/香港HY家族辦公室合伙人

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深圳市鑫龍匯科技有限公司
在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的時(shí)代,我們是您家庭的堅(jiān)實(shí)后盾和可靠的專業(yè)顧問。我們是專業(yè)的家族辦公室,專注于國(guó)內(nèi)家辦和跨境家辦,國(guó)際教育,移民身份規(guī)劃,各類保險(xiǎn),法律專業(yè)團(tuán)隊(duì),海外稀缺配置,高端醫(yī)療的發(fā)服務(wù)。華譽(yù)家族辦公室,擁有一支專業(yè)有趣正能量的全名校碩士隊(duì)伍,從業(yè)經(jīng)驗(yàn)都超過10年以上。以專業(yè)全面解決客戶焦慮問題,團(tuán)隊(duì)的大家都是最有價(jià)值的成員。金稅四期時(shí)代,企業(yè)需要做好財(cái)務(wù)規(guī)劃,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,做好資產(chǎn)有效配置,決絕教育焦慮醫(yī)療焦慮,為家庭保駕護(hù)航。
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