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更新于 6月17日

盈科家族辦公室FOP—財富管理顧問

1.8-3萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招100人

職位描述

面銷/陌拜企業(yè)客戶資產(chǎn)管理法律服務(wù)信托
【工作內(nèi)容】
PS: 偏向于銷售模式 !!!!!!!!
- 負責(zé)為高凈值客戶提供專業(yè)的財富管理與傳承規(guī)劃服務(wù),包括但不限于資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等; - 根據(jù)客戶的具體情況,制定個性化的綜合金融服務(wù)方案,并提供持續(xù)的跟蹤服務(wù); - 協(xié)助客戶進行家族企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險管理,提升家族財富的長期保值增值能力; - 積極參與公司組織的各類市場活動及客戶關(guān)系維護,拓展?jié)撛诳蛻糍Y源; - 與律師、會計師等外部專業(yè)機構(gòu)緊密合作,確保為客戶提供全面且高質(zhì)量的服務(wù)體驗。 【任職要求】 - 擁有金融、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具備CFA、CPA、CFP等相關(guān)證書者優(yōu)先; - 不限工作經(jīng)驗,但需展現(xiàn)出對財富管理行業(yè)的熱情以及較強的客戶服務(wù)意識; - 具備良好的溝通能力和人際交往技巧,能夠有效理解客戶需求并提供專業(yè)建議; - 優(yōu)秀的分析與解決問題的能力,能夠在復(fù)雜情況下快速做出準(zhǔn)確判斷; - 具備團隊協(xié)作精神,能夠與跨部門同事高效配合完成工作任務(wù); - 熟練掌握辦公軟件操作技能,具備較強的文字表達能力。
工作時間:早:9:45 晚:5:30 偶爾加班 五險一金
留學(xué)生可辦理落戶

工作地點

上海市浦東新區(qū)陸家嘴銀城中路501號39樓

職位發(fā)布者

黃悅/人事經(jīng)理

昨日活躍
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盈科家族辦公室簡介:盈科家族辦公室依托盈科環(huán)球控股生態(tài)圈全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)資源,以專業(yè)的家族傳承法律服務(wù)資源為基礎(chǔ)、聯(lián)合全球范圍內(nèi)專業(yè)家族傳承及財富管理服務(wù)機構(gòu)緊密合作,幫助高凈值家庭和家族企業(yè)實現(xiàn)財富的保值增值與代際傳承。我們致力于構(gòu)建和諧的家族治理結(jié)構(gòu),提供全球化視野下的定制化解決方案,涵蓋財務(wù)、法律、稅務(wù)、教育等多領(lǐng)域,確保家族的長期繁榮與社會影響力的提升。我們的目標(biāo)是成為值得信賴的伙伴,助力家族財富永續(xù)傳承與價值觀的延續(xù)。
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