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平安益信托團(tuán)隊(duì)擁有在業(yè)內(nèi)獨(dú)享的資源優(yōu)勢(shì)與品牌優(yōu)勢(shì)，打造國(guó)內(nèi)專業(yè)化程度最強(qiáng)、最有市場(chǎng)前瞻性的世界級(jí)保險(xiǎn)私財(cái)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建高凈值客戶的保險(xiǎn)私行服務(wù)平臺(tái)。
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工作職責(zé)：
1、服務(wù)于社會(huì)中高凈值的財(cái)富人群，上市公司股東、中小企業(yè)主等，針對(duì)個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)狀況提供全方面金融服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的規(guī)劃方案；
4、運(yùn)用理財(cái)存款、股債基金、大額保單、家族信托等金融工具達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、風(fēng)險(xiǎn)保障、財(cái)富傳承及稅務(wù)籌劃等財(cái)務(wù)規(guī)劃；
6、做好定期回訪與長(zhǎng)期客戶服務(wù)，根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整與管理。
業(yè)務(wù)范圍：
1、平安保險(xiǎn)：壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、企業(yè)團(tuán)體險(xiǎn)等；
2、平安銀行：銀行存款、短期理財(cái)、債券基金、信用卡與貸款等；
3、平安證券：股票交易、融資融券、大宗交易減持、股東稅優(yōu)籌劃、資管計(jì)劃等；
4、平安信托：保險(xiǎn)金信托、家族信托等。
任職要求：
1、22歲至45歲，本科及以上學(xué)歷；
2、誠(chéng)實(shí)守信，擁有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的熱情；
3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力；
4、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，不甘平庸，渴望成功。