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更新于 2025-07-03 00:06:21
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平安私財顧問

2-3.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 燕莎
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶機構(gòu)客戶KA大客戶金融銀行保險
平安益信托團隊擁有在業(yè)內(nèi)獨享的資源優(yōu)勢與品牌優(yōu)勢，打造國內(nèi)專業(yè)化程度最強、最有市場前瞻性的世界級保險私財團隊，構(gòu)建高凈值客戶的保險私行服務平臺。 如果你有為未來奮斗的熱情，有志于從事金融營銷工作，誠邀與我們一起開創(chuàng)事業(yè)。 工作職責： 1、服務于社會中高凈值的財富人群，上市公司股東、中小企業(yè)主等，針對個人或家庭財務狀況提供全方面金融服務； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的規(guī)劃方案； 4、運用理財存款、股債基金、大額保單、家族信托等金融工具達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值； 5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、風險保障、財富傳承及稅務籌劃等財務規(guī)劃； 6、做好定期回訪與長期客戶服務，根據(jù)客戶的財務狀況進行動態(tài)調(diào)整與管理。 業(yè)務范圍： 1、平安保險：壽險、財產(chǎn)險、健康險、企業(yè)團體險等； 2、平安銀行：銀行存款、短期理財、債券基金、信用卡與貸款等； 3、平安證券：股票交易、融資融券、大宗交易減持、股東稅優(yōu)籌劃、資管計劃等； 4、平安信托：保險金信托、家族信托等。 任職要求： 1、22歲至45歲，本科及以上學歷； 2、誠實守信，擁有良好的團隊合作精神、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的熱情； 3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力； 4、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標明確，不甘平庸，渴望成功。

工作地點

北京市朝陽區(qū)新源南路1-3號

職位發(fā)布者

高女士/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(益信托團隊)
中國平安保險（集團）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下，中國平安成長為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的綜合金融集團之一，致力于成為國際領先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務提供商。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板（2318.HK）及上海證券交易所（601318.SH）兩地上市。平安集團旗下專業(yè)公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務和以平安健康、北大國際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務，涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個領域。中國平安深化"綜合金融＋醫(yī)療養(yǎng)老"服務體系，提供專業(yè)的"金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務，讓客戶享有"省心、省時、又省錢"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費體驗。第四個十年：“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動戰(zhàn)略“國際領先”：客戶的首選、行業(yè)的標桿、社會的認可；1、【綜合金融】商業(yè)模式:一個客戶、一個平安、一個賬戶、一站服務；多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營模式:實現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤的增長客戶體驗:省心、省時、又省錢2、【醫(yī)療健康】商業(yè)模式：家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家，全生命周期服務經(jīng)營模式：HMO+服務（金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng)）客戶體驗：省心、省時、又省錢3、【科技賦能】賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進經(jīng)營、促進管理、促進發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化運營、數(shù)字化管理。
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