平安益信托團(tuán)隊(duì)擁有在業(yè)內(nèi)獨(dú)享的資源優(yōu)勢(shì)與品牌優(yōu)勢(shì),打造國(guó)內(nèi)專業(yè)化程度最強(qiáng)、最有市場(chǎng)前瞻性的世界級(jí)保險(xiǎn)私財(cái)團(tuán)隊(duì),構(gòu)建高凈值客戶的保險(xiǎn)私行服務(wù)平臺(tái)。
如果你有為未來(lái)奮斗的熱情,有志于從事金融營(yíng)銷工作,誠(chéng)邀與我們一起開(kāi)創(chuàng)事業(yè)。
工作職責(zé):
1、服務(wù)于社會(huì)中高凈值的財(cái)富人群,上市公司股東、中小企業(yè)主等,針對(duì)個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)狀況提供全方面金融服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的規(guī)劃方案;
4、運(yùn)用理財(cái)存款、股債基金、大額保單、家族信托等金融工具達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、風(fēng)險(xiǎn)保障、財(cái)富傳承及稅務(wù)籌劃等財(cái)務(wù)規(guī)劃;
6、做好定期回訪與長(zhǎng)期客戶服務(wù),根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整與管理。
業(yè)務(wù)范圍:
1、平安保險(xiǎn):壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、企業(yè)團(tuán)體險(xiǎn)等;
2、平安銀行:銀行存款、短期理財(cái)、債券基金、信用卡與貸款等;
3、平安證券:股票交易、融資融券、大宗交易減持、股東稅優(yōu)籌劃、資管計(jì)劃等;
4、平安信托:保險(xiǎn)金信托、家族信托等。
任職要求:
1、22歲至45歲,本科及以上學(xué)歷;
2、誠(chéng)實(shí)守信,擁有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的熱情;
3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力;
4、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標(biāo)明確,不甘平庸,渴望成功。