職位描述
投資機(jī)構(gòu)(VC/PE)公募基金銀行/證券私募基金投行/FA資管公司信托銀行基金證券/期貨投資/融資
[工作職責(zé)]
1、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，服務(wù)于vip客戶、中高凈值及超高凈值個(gè)人客戶及企業(yè)客戶，提供全面的財(cái)富管理服務(wù);
2、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況，幫助客戶梳理財(cái)富管理目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行量化分析，并梳理出期望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序;
3、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，從必要回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、時(shí)間階段、稅務(wù)考量、流動(dòng)性需求、法律及合規(guī)、以及其他個(gè)性化需求，通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托等各類金融資產(chǎn)的配置，為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財(cái)富管理方案，并協(xié)助客戶執(zhí)行;
4、基于資本市場(chǎng)預(yù)期、客戶家庭情況變化、財(cái)富管理目標(biāo)調(diào)整等，提供定期/適時(shí)的再平衡建議及調(diào)整。
【任職要求]
1、熱衷于財(cái)富管理事業(yè)，具有客戶經(jīng)營(yíng)思維及高端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先;
2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等)
3、形象良好，有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感;
4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上，具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡25-40歲。
[職位亮點(diǎn)]:平安首支-百萬年薪私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)
【職位福利]
高底薪(1萬、2萬、3萬、6萬)、高提成、績(jī)效獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、彈性工作、無需坐班、可帶團(tuán)隊(duì)獲取管理津貼、多次晉升機(jī)會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、醫(yī)療報(bào)銷保險(xiǎn)、多次國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)勵(lì)（無考核指標(biāo)）
(可預(yù)約線上語(yǔ)音面試)
1、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，服務(wù)于vip客戶、中高凈值及超高凈值個(gè)人客戶及企業(yè)客戶，提供全面的財(cái)富管理服務(wù);
2、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況，幫助客戶梳理財(cái)富管理目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行量化分析，并梳理出期望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序;
3、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理，從必要回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、時(shí)間階段、稅務(wù)考量、流動(dòng)性需求、法律及合規(guī)、以及其他個(gè)性化需求，通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托等各類金融資產(chǎn)的配置，為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財(cái)富管理方案，并協(xié)助客戶執(zhí)行;
4、基于資本市場(chǎng)預(yù)期、客戶家庭情況變化、財(cái)富管理目標(biāo)調(diào)整等，提供定期/適時(shí)的再平衡建議及調(diào)整。
【任職要求]
1、熱衷于財(cái)富管理事業(yè)，具有客戶經(jīng)營(yíng)思維及高端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先;
2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等)
3、形象良好，有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感;
4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上，具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡25-40歲。
[職位亮點(diǎn)]:平安首支-百萬年薪私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)
【職位福利]
高底薪(1萬、2萬、3萬、6萬)、高提成、績(jī)效獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、彈性工作、無需坐班、可帶團(tuán)隊(duì)獲取管理津貼、多次晉升機(jī)會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、醫(yī)療報(bào)銷保險(xiǎn)、多次國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)勵(lì)（無考核指標(biāo)）
(可預(yù)約線上語(yǔ)音面試)
工作地點(diǎn)
北京市-朝陽(yáng)區(qū)-新源南路1-3號(hào)
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職位發(fā)布者
張路/招聘主管
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中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(財(cái)富管理團(tuán)隊(duì))中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下，中國(guó)平安成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一，致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國(guó)平安在香港聯(lián)合交易所主板（2318.HK）及上海證券交易所（601318.SH）兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國(guó)際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù)，涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)平安深化“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”服務(wù)體系，提供專業(yè)的“金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”服務(wù)，讓客戶享有“省心、省時(shí)、又省錢”的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。?財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介：我們是平安旗下首支正在打造的世界級(jí)私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，已成立25年，2020年被平安集團(tuán)命名為（益信托團(tuán)隊(duì)），主打高凈值客戶的保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)及家族信托業(yè)務(wù)。我們目前擁有100多名財(cái)富顧問和金融專業(yè)經(jīng)理，超過30％年薪在百萬以上，30萬-50年薪占比較多。三分之一人員是碩士及海歸學(xué)歷，三分之二是本科學(xué)歷。?業(yè)務(wù)范圍：平安信托、平安保險(xiǎn)、平安銀行、平安私行、平安證券、平安普惠、平安陸金所、平安大華基金、平安好醫(yī)生、平安好房、平安好車等17項(xiàng)。?崗位職責(zé)：我們屬于金融行業(yè)中前臺(tái)的工作，客戶開發(fā)、專業(yè)面談、方案設(shè)計(jì)落地、經(jīng)營(yíng)服務(wù)以及團(tuán)隊(duì)管理等全鏈條的工作。?薪酬福利：多元化金融業(yè)務(wù)高提+高底薪＋鉆石獎(jiǎng)＋季度獎(jiǎng)＋業(yè)績(jī)津貼＋團(tuán)隊(duì)管理津貼＋國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)等（詳情面議）?彈性時(shí)間：工作日上午8點(diǎn)半-10點(diǎn)參加晨會(huì)培訓(xùn)管理，其他時(shí)間自主展開業(yè)務(wù)（可在公司也可外出，周末雙休，方便照顧家庭）?公司地址：朝陽(yáng)區(qū)新源南路1號(hào)平安國(guó)際金融中心B座（地鐵10號(hào)亮馬橋A口地下直達(dá)大廈）
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