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更新于 6月18日

理財(cái)規(guī)劃師

1.5-1.6萬
  • 青島嶗山區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

風(fēng)險(xiǎn)管理KA大客戶機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶面銷/陌拜電話銷售渠道銷售保險(xiǎn)銀行投資/融資
20-40K) 1年以上 | 本科及以上 | 25-45歲 崗位介紹: 理財(cái)規(guī)劃師,專注于為中高端客戶提供財(cái)富規(guī)劃解決方案,涵蓋資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理等。薪資待遇優(yōu)厚,福利保障全面,職業(yè)晉升路徑明確,培訓(xùn)體系完善,助力職業(yè)成長(zhǎng)。 崗位職責(zé): 1、為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù),包括但不限于資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)籌劃等。 2、分析客戶財(cái)務(wù)狀況,制定個(gè)性化的理財(cái)方案,滿足客戶的財(cái)富增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)管理需求。 3、定期跟蹤客戶財(cái)務(wù)狀況,及時(shí)調(diào)整理財(cái)策略,確??蛻糍Y產(chǎn)的保值增值。 任職要求: 1、25-45歲,本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀者可放寬至大專),金融、養(yǎng)老、健康及相關(guān)行業(yè)優(yōu)先; 2、業(yè)務(wù)品質(zhì)良好,無不良從業(yè)記錄及刑事、金融等犯罪記錄。 3、近一年工資流水至少在13萬左右。 薪資待遇: 1、英才津貼:最高獎(jiǎng)勵(lì)16萬,最長(zhǎng)18個(gè)月。 2、梧桐津貼:前三月定級(jí)享3000元/月津貼,輔導(dǎo)期達(dá)標(biāo)再享1萬獎(jiǎng)勵(lì)。 3、其他收入:包括首年度fyc、續(xù)年度ryc、優(yōu)質(zhì)續(xù)保獎(jiǎng)、增員獎(jiǎng)、增才獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)等。 4、保險(xiǎn)福利保障:意外傷殘及身故保險(xiǎn)、疾病身故保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)(不含急、門診)、意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)等。 5、長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng):與公司簽約滿5年及以上的員工,達(dá)成相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后予以計(jì)提發(fā)放。 6、公積金:享有公司自行建立的公積金項(xiàng)目。 7、其他福利:享受公司各階段推出的各類方案,包括培訓(xùn)、旅游等。 培訓(xùn)體系: 提供專業(yè)的銷售培訓(xùn)、職業(yè)認(rèn)證培訓(xùn)以及國內(nèi)外名校游學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn),提升員工專業(yè)能力。 1)ETA 精英財(cái)富學(xué)院:專注專業(yè),四商一質(zhì)(資商、法商、稅商、企商、雅質(zhì))精品打造行業(yè)典范。 2)國內(nèi)外名校游學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn):為優(yōu)秀伙伴提供赴高等學(xué)府學(xué)習(xí)交流機(jī)會(huì),拓寬視野和圈層。 崗位優(yōu)勢(shì): 1、專業(yè)平臺(tái):依托泰康集團(tuán)的強(qiáng)大平臺(tái),提供專業(yè)的金融服務(wù)和支持。 2、職業(yè)發(fā)展:提供明確的職業(yè)晉升路徑和廣闊的發(fā)展空間,助力員工實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)目標(biāo)。 3、時(shí)間自由:除必要參加培訓(xùn)、會(huì)議等活動(dòng)外,其余時(shí)間可自由安排,提高工作效率。

工作地點(diǎn)

青島市-嶗山區(qū)-海爾路65號(hào)

職位發(fā)布者

劉巧敏/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(青島精英部)
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島嶗山支公司是泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(下文稱泰康人壽)是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下從事人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的子公司,總部位于北京,公司注冊(cè)資本30億元,連續(xù)十三年榮登“中國企業(yè)500強(qiáng)”。泰康人壽在全國設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級(jí)行政單位。各級(jí)機(jī)構(gòu)超過4200家,代理人近60萬人,規(guī)模保費(fèi)超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計(jì)服務(wù)客戶1.83億人,累計(jì)理賠客戶1461萬人次,累計(jì)支付理賠金額258億元,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)保額近50萬億元。泰康人壽始終堅(jiān)持“市場(chǎng)化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化”理念,依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,專注提供保險(xiǎn)服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場(chǎng)青睞的大型人壽保險(xiǎn)公司,讓保險(xiǎn)更安心、更便捷、更實(shí)惠,讓人們更健康、更長(zhǎng)壽、更富足,讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向,通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)以及完善的個(gè)人保險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)、電話銷售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道,為個(gè)人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線,無論是針對(duì)少兒、女性、高凈值人群的不同細(xì)分市場(chǎng),還是針對(duì)健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求,均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新,成為行業(yè)標(biāo)簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實(shí)行對(duì)新契約保單開展“100%電話回訪”,后成為行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);在中資壽險(xiǎn)公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價(jià)值體系;金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨(dú)立董事制度,開啟法人治理結(jié)構(gòu)國際化;業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計(jì)劃”及“抗擊SARS專項(xiàng)保險(xiǎn)”等。泰康人壽秉持“分享成功,奉獻(xiàn)社會(huì)”的企業(yè)精神與公益理念,踐行企業(yè)公民責(zé)任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出,與國家共渡難關(guān);并向國慶60周年群眾游行隊(duì)伍捐贈(zèng)保額200多億元保險(xiǎn)。目前,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)及陳東升董事長(zhǎng)個(gè)人累計(jì)捐贈(zèng)額已達(dá)3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提下,充分發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理功能,實(shí)現(xiàn)客戶、員工、股東和社會(huì)的互利共贏,并以此促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
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