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1、為客戶提供全生命周期理財
顧問服務(wù)，提升客戶財富管理體驗及資產(chǎn)留存;
2、根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好與投資目標，為用戶提供適合的理財
產(chǎn)品講解，理財規(guī)劃方案建議等;
3、跟蹤客戶理財規(guī)劃執(zhí)行情況并提供檢視服務(wù);
4、持續(xù)維護客戶關(guān)系，提升服務(wù)滿意度與忠誠度;
5、公司安排的其他工作。任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、經(jīng)濟、法律、管
理、理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
4、具備證券、銀行、基金、保險、信托、第三方理財?shù)冉鹑?br>機構(gòu)的銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、對公募、私募、信托、銀行理財、保險等金融產(chǎn)品有一定
了解，持有CFP，RFP證書者優(yōu)先;
6、熱愛金融行業(yè)，有強烈的從事財富管理行業(yè)的意愿;
7、普通話標準，溝通表達能力強、親和力較強，有同理心和
客戶思維，善于傾聽，關(guān)注客戶體驗;
8、具有服務(wù)意識，互聯(lián)網(wǎng)思維，擅長與客戶建立信任關(guān)系;
9、具備良好的職業(yè)道德觀念和合規(guī)執(zhí)業(yè)記錄;未受過刑事處
罰或與金融行業(yè)有關(guān)的嚴重行政處罰等。