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更新于 今天

證券投顧

8000-16000元
  • 自貢自流井區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

股票市場(chǎng)證券/期貨
1.負(fù)責(zé)為高凈值客戶或機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的一對(duì)一投資顧問服務(wù)。

2.深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)及流動(dòng)性需求。

3.定期與客戶溝通,解讀投資報(bào)告,解答疑問,維護(hù)并深化客戶關(guān)系。

4.持續(xù)跟蹤全球及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及重大事件,并評(píng)估其潛在影響。

5.進(jìn)行行業(yè)研究和上市公司基本面分析(包括財(cái)務(wù)分析、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)力等)。

6.撰寫投資策略報(bào)告、市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)、個(gè)股研報(bào)等,為投資決策提供支持。

7.根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)研判,為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案及投資組合建議。

8.提供具體的投資產(chǎn)品(股票、債券、基金、衍生品等)買賣建議及調(diào)整策略。

9.協(xié)助客戶完成投資組合的定期檢視、績(jī)效評(píng)估與再平衡。

10.向客戶充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn),確保客戶知情權(quán),并將適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品推薦給適當(dāng)?shù)目蛻簟?br>
11.及時(shí)識(shí)別和報(bào)告投資組合中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

12.與產(chǎn)品部門、研究部門、交易部門等緊密協(xié)作,為客戶提供綜合化金融服務(wù)。

13.參與公司組織的投資策略會(huì)、客戶沙龍等活動(dòng),提升公司專業(yè)品牌形象。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、投資等相關(guān)專業(yè)。

2.持有證券從業(yè)資格證書(必選項(xiàng)),并具備投資顧問資格或證券投資分析資格(即分析師資格,通常為必選項(xiàng)或強(qiáng)烈優(yōu)先)。

3.具備2年以上證券、基金、銀行、信托等金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有直接服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

4.精通財(cái)務(wù)分析,能夠熟練解讀上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表。

5.掌握扎實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)分析方法,具備獨(dú)立研究和撰寫報(bào)告的能力。

6.熟悉各類證券投資產(chǎn)品(股票、債券、公募/私募基金、期權(quán)等)的特性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

7.具備良好的資產(chǎn)配置理論和投資組合管理知識(shí)。

8.持有CFA(特許金融分析師)、CIIA(國(guó)際注冊(cè)投資分析師)、FRM(金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)等專業(yè)證書者優(yōu)先。

9.具備成熟的投資理念和可驗(yàn)證的過往投資業(yè)績(jī)者優(yōu)先。

擁有豐富的客戶資源者優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

自流井區(qū)國(guó)泰海通證券(四川自貢南湖路證券營(yíng)業(yè)部)2-01

職位發(fā)布者

王洋/人事經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo國(guó)泰海通證券股份有限公司四川分公司
作為中國(guó)證券行業(yè)最早的一批探索者,海通證券成立于1988年,國(guó)泰證券、君安證券均成立于1992年,并于1999年8月合并成立國(guó)泰君安。2024年9月,國(guó)泰君安與海通證券實(shí)施合并重組,并于2025年4月正式更名為國(guó)泰海通,開啟了公司發(fā)展的嶄新一頁(yè)。國(guó)泰君安與海通證券合并重組后具備更雄厚、穩(wěn)健的資本實(shí)力。截至2024年末,公司總資產(chǎn)1.73萬億元、凈資產(chǎn)3429億元,零售客戶合計(jì)近4000萬戶。公司業(yè)務(wù)涵蓋證券及金融服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈接范圍,擁有龐大的客戶基礎(chǔ)(數(shù)百萬級(jí)高凈值及零售客戶)和頂尖的投顧團(tuán)隊(duì),提供全方位、個(gè)性化的資產(chǎn)配置、理財(cái)產(chǎn)品、家族信托等服務(wù)。在IPO、再融資、債券承銷(尤其是金融債、地方政府債)、并購(gòu)重組領(lǐng)域擁有絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額和定價(jià)能力,服務(wù)大型國(guó)企、央企、龍頭民企及政府客戶。為公募、私募、保險(xiǎn)、銀行等機(jī)構(gòu)客戶提供頂尖的研究支持、極致的交易執(zhí)行、豐富的融券券源、創(chuàng)新的衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。整合雙方強(qiáng)大的公募基金(如國(guó)泰基金)、券商資管、私募股權(quán)平臺(tái),提供覆蓋全市場(chǎng)、全策略、全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的資管產(chǎn)品。依托集團(tuán)全牌照優(yōu)勢(shì),為企業(yè)客戶提供“一站式”綜合金融支持,貫穿其整個(gè)生命周期(從初創(chuàng)融資到IPO、再融資、并購(gòu)擴(kuò)張、風(fēng)險(xiǎn)管理等)。整合國(guó)泰君安國(guó)際和海通國(guó)際等海外子公司,提供強(qiáng)大的跨境投融資、環(huán)球市場(chǎng)交易、國(guó)際研究及財(cái)富管理服務(wù)。
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