職位描述
電話銷售面銷/陌拜保險(xiǎn)咨詢服務(wù)基金
崗位職責(zé)：
1.客戶開發(fā)與需求分析：拓展康養(yǎng)領(lǐng)域客戶，挖掘高凈值人群在健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富傳承等需求。
2.方案定制：整合康養(yǎng)資源及金融產(chǎn)品，設(shè)計(jì)健康保障、資產(chǎn)配置、法律合規(guī)、稅務(wù)籌劃等個(gè)性化財(cái)富規(guī)劃方案。
3.產(chǎn)品推薦與服務(wù)：匹配客戶需求推薦康養(yǎng)財(cái)富產(chǎn)品，協(xié)助完成服務(wù)對(duì)接及權(quán)益落地。
4.客戶維護(hù)：提供持續(xù)咨詢服務(wù)，定期解讀規(guī)劃報(bào)告，通過活動(dòng)增強(qiáng)客戶粘性。
5.行業(yè)協(xié)作：跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)同內(nèi)部團(tuán)隊(duì)優(yōu)化業(yè)務(wù)，推動(dòng)康養(yǎng)財(cái)富管理服務(wù)升級(jí)。
任職要求：
2.方案定制：整合康養(yǎng)資源及金融產(chǎn)品，設(shè)計(jì)健康保障、資產(chǎn)配置、法律合規(guī)、稅務(wù)籌劃等個(gè)性化財(cái)富規(guī)劃方案。
3.產(chǎn)品推薦與服務(wù)：匹配客戶需求推薦康養(yǎng)財(cái)富產(chǎn)品，協(xié)助完成服務(wù)對(duì)接及權(quán)益落地。
4.客戶維護(hù)：提供持續(xù)咨詢服務(wù)，定期解讀規(guī)劃報(bào)告，通過活動(dòng)增強(qiáng)客戶粘性。
5.行業(yè)協(xié)作：跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)同內(nèi)部團(tuán)隊(duì)優(yōu)化業(yè)務(wù)，推動(dòng)康養(yǎng)財(cái)富管理服務(wù)升級(jí)。
任職要求：
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，大專學(xué)歷及以上。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠建立信任并提高客戶黏性。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠建立信任并提高客戶黏性。
工作地點(diǎn)
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)
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職位發(fā)布者
王女士/HR
昨日活躍立即溝通
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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