職位描述
基金證券/期貨財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
高凈值客群資產(chǎn)服務(wù)專家
? 全流程覆蓋高凈值客群資產(chǎn)服務(wù)，從需求診斷、方案設(shè)計(jì)到投后陪訪，為客戶提供資產(chǎn)配置、稅務(wù)優(yōu)化、傳承規(guī)劃等綜合支持
? 搭建高凈值客群服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化資產(chǎn)配置方案輸出效率，保障客戶從“方案設(shè)計(jì)”到“落地執(zhí)行”的服務(wù)連貫性
? 沉淀高凈值客群服務(wù)案例，提煉資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)最佳實(shí)踐，賦能團(tuán)隊(duì)提升高端客戶服務(wù)專業(yè)度與滿意度
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價(jià)值體現(xiàn)，學(xué)會(huì)營銷，戰(zhàn)略投資下一個(gè)10年的自己。
? 全流程覆蓋高凈值客群資產(chǎn)服務(wù)，從需求診斷、方案設(shè)計(jì)到投后陪訪，為客戶提供資產(chǎn)配置、稅務(wù)優(yōu)化、傳承規(guī)劃等綜合支持
? 搭建高凈值客群服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化資產(chǎn)配置方案輸出效率，保障客戶從“方案設(shè)計(jì)”到“落地執(zhí)行”的服務(wù)連貫性
? 沉淀高凈值客群服務(wù)案例，提煉資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)最佳實(shí)踐，賦能團(tuán)隊(duì)提升高端客戶服務(wù)專業(yè)度與滿意度
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價(jià)值體現(xiàn)，學(xué)會(huì)營銷，戰(zhàn)略投資下一個(gè)10年的自己。
工作地點(diǎn)
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)
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職位發(fā)布者
王女士/招聘官
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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