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更新于 今天

家族財富管理顧問

1.6-2.6萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

投資/融資銀行保險
家族財富管理顧問
? 深耕家族財富生態(tài),圍繞家族企業(yè)資產(chǎn)梳理、代際傳承需求,設計“企業(yè)資產(chǎn)隔離 + 家族財富傳承 + 成員權益規(guī)劃”一體化方案
? 統(tǒng)籌家族辦公室、會計師事務所、律所等資源,協(xié)助客戶搭建家族信托、慈善基金等財富載體,落地稅務合規(guī)、資產(chǎn)跨境配置等專業(yè)服務
? 定期復盤家族財富管理效果,結合家族成員結構變化、企業(yè)戰(zhàn)略調整,動態(tài)優(yōu)化資產(chǎn)配置與傳承路徑,守護家族財富代際延續(xù)
*注意經(jīng)營和銷售是你一生的價值體現(xiàn),學會營銷,戰(zhàn)略投資下一個10年的自己。
大專以上學歷和個人征信必須復合要求!??!

工作地點

北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號

職位發(fā)布者

王女士/招聘官

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公司Logo上和傳家(北京)法律咨詢有限公司
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案,業(yè)務涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務管理、家族信托架構設計等領域。公司通過整合法律工具與金融工具,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保護、代際傳承及風險隔離等核心訴求,服務范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務管理全流程。團隊由具備法律、金融復合背景的專業(yè)人士組成,依托標準化服務流程與定制化方案設計能力,已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權、資產(chǎn)配置、稅務籌劃的一站式服務。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領域,公司建立全周期服務體系,通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準落地。公司注重服務場景的深度挖掘,針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細分需求形成專項解決方案,持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務模式,致力于構建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務管理體系。
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