職位描述
個人客戶機(jī)構(gòu)客戶信托銀行保險
崗位職責(zé)
為高凈值客戶提供財富傳承規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、家庭風(fēng)險管理規(guī)劃、健康管理，分析客戶需求，根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)配置等綜合金融解決方案；組建并管理營銷團(tuán)隊，推動團(tuán)隊績效提升；參加公司培訓(xùn)，提升專業(yè)能力，獲取專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。負(fù)責(zé)高凈值業(yè)務(wù)品牌的建設(shè)與宣傳，策劃、組織高凈值客戶業(yè)務(wù)活動和安排
- 任職要求：本科及以上學(xué)歷，（年齡25歲-55歲)，過往年收入大于或等于30萬人民幣，有3年或以上管理和經(jīng)營工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
具體薪資及福利面議
工作地點
北京市-朝陽區(qū)-東三環(huán)北路乙2號
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職位發(fā)布者
吳志敏/人事經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計能力，已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場景的深度挖掘，針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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