職位描述
含銷售性質(zhì)C端用戶銀行保險(xiǎn)基金信托投資/融資咨詢服務(wù)
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，滿足客戶財(cái)富管理的需求
2. 定期與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶需求變化，調(diào)整資產(chǎn)配置建議
3. 參與產(chǎn)品研究和策略制定，提升資產(chǎn)配置方案的競(jìng)爭(zhēng)力，打造差異化配置方案庫(kù)
4. 篩選適配高凈值客群的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標(biāo)的，維護(hù)客戶關(guān)系，提供高品質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)
崗位要求：
1. 要求大專及以上學(xué)信網(wǎng)可查學(xué)歷??！金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
1. 負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，滿足客戶財(cái)富管理的需求
2. 定期與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶需求變化，調(diào)整資產(chǎn)配置建議
3. 參與產(chǎn)品研究和策略制定，提升資產(chǎn)配置方案的競(jìng)爭(zhēng)力，打造差異化配置方案庫(kù)
4. 篩選適配高凈值客群的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標(biāo)的，維護(hù)客戶關(guān)系，提供高品質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)
崗位要求：
1. 要求大專及以上學(xué)信網(wǎng)可查學(xué)歷??！金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2. 3-5年高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，熟悉資產(chǎn)配置和財(cái)富管理業(yè)務(wù)
3. 具備優(yōu)秀的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)
4. 具備一定的市場(chǎng)分析能力和產(chǎn)品研究能力
3. 具備優(yōu)秀的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)
4. 具備一定的市場(chǎng)分析能力和產(chǎn)品研究能力
工作地點(diǎn)
北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路乙2號(hào)
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職位發(fā)布者
王女士/HR
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個(gè)人及家庭提供法律咨詢與財(cái)富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險(xiǎn)隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險(xiǎn)規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊(duì)由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計(jì)能力，已為多個(gè)高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場(chǎng)景的深度挖掘，針對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項(xiàng)解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財(cái)富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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