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一、客戶對接與服務
? 負責與托管客戶進行線下溝通，包括上門拜訪、需求收集及業(yè)務介紹。
? 協(xié)助客戶完成托管相關資料的提交、簽署，指導客戶填寫必要表單。
? 及時響應客戶的日常咨詢，反饋客戶意見至內部團隊并跟進解決。
二、資料傳遞與辦理
? 負責托管業(yè)務所需文件、資料的傳遞，包括向監(jiān)管機構、合作方或客戶送達相關材料。
? 協(xié)助辦理托管賬戶開立、信息變更、注銷等手續(xù)，跟進辦理進度。
? 收集、整理客戶及業(yè)務相關的憑證、檔案，確保資料完整并及時移交內勤。
三、業(yè)務協(xié)助與跟進
? 協(xié)助落實托管項目的前期調研、信息核實等工作。
? 跟進托管業(yè)務的執(zhí)行進度，協(xié)調解決過程中出現(xiàn)的外部問題。
? 配合內部團隊完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、業(yè)務報表等輔助性工作。