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更新于 7月10日
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香港理財策劃師（高才通綠色通道，不限專業(yè)）

2-4萬
  • 香港
  • 經驗不限
  • 本科
  • 校園
  • 招10人

職位描述

香港高才通
專屬應屆生福利升級！
「香港Offer考察團」限時開放
面向2025屆優(yōu)秀候選人，前5名面試通過者將獲邀參與：
  • 3天2夜香港深度體驗：公司總部參訪、高管面對面、資質備考輔導、本地生活體驗、團隊氛圍感受
  • 提前融入團隊：與清華/北大/復旦/浙大/南大等校友共進維港晚宴，解鎖跨境職場生存指南
全球平臺 · 頂尖團隊
隸屬加拿大最大金融集團，是香港最大的綜合性金融服務機構之一，全球500強，管理資產超千億美元，業(yè)務涵蓋健康保險、財富管理、跨境資產配置等領域。
【名校校友網(wǎng)絡】50%團隊成員來自QS100名校，內地覆蓋清華、北大、復旦、浙大、上交、南大等頂尖學府優(yōu)秀人才，入職即享師兄師姐1對1「職場加速包」！
崗位核心價值
【香港身份】
  • 全程協(xié)助香港高才通計劃申請，最快1個月獲批身份（配偶/子女同步獲得）
  • 未來可銜接香港永居（續(xù)簽有集團背書）及國際化發(fā)展機會
【健康財富賽道 · 定義行業(yè)新標準】
  • 主攻「健康風險管理+全球化資產配置」，為全球高凈值人群提供定制化解決方案
  • 數(shù)字化工具賦能：AI客戶需求診斷系統(tǒng)+全球資產雷達，告別低效陌拜
【零經驗新手保護&培養(yǎng)】
  • 新手保護：擁有18個月新手保護期，保護期津貼20,000 HKD起）
  • 資質護航：協(xié)助考取香港所需牌照和資質（押題題庫+考官內部答疑），pass后考試費用全額報銷
【自由定義職場模式】
  • 全球辦公自由：90%時間彈性辦公，Base地不限，擁有更多自主權
我們需要這樣的你
  • 【深度需求洞察者】善于傾聽客戶健康管理、財富傳承的隱性需求，能快速拆解復雜家庭/企業(yè)場景，提供匹配的跨境產品與資產配置方案
  • 【解決方案設計師】拒絕模板化推銷！擅長整合香港保險、北美信托、海外醫(yī)療資源，為客戶定制“健康+財富”一體化解決方案
  • 【高情商溝通者】能向高凈值客戶清晰傳遞專業(yè)價值，建立長期信任關系
  • 【數(shù)據(jù)驅動決策者】熟練運用健康風險評估模型、現(xiàn)金流規(guī)劃工具等，用客觀分析替代主觀話術
隱藏加分項：
  • 校園KOL：自媒體粉絲超1K
  • 粵語能力者：能用粵語溝通者（聽說流利），優(yōu)先參與大灣區(qū)高凈值客戶服務及香港團隊聯(lián)合項目
【名校圈層效應】
  • 季度舉辦“清北復交浙南”校友資源酒會，鏈接投行/咨詢/醫(yī)療行業(yè)精英

工作地點

香港北角FLAT 1 18/F BLK A, KIU KWAN MANSION

職位發(fā)布者

丁先生/分區(qū)總監(jiān)

當前在線
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