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1. 客戶續(xù)保開發(fā)：主動聯(lián)系保險即將到期的客戶，推薦續(xù)保方案并促成簽約，確保完成續(xù)保率目標。
2. 業(yè)務辦理與咨詢：受理客戶現(xiàn)場及線上的投保、續(xù)保業(yè)務，專業(yè)解答所有保險相關咨詢。
3. 客戶檔案管理：建立并維護客戶保險檔案，確保系統(tǒng)信息準確、完整、保密。
4. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計分析續(xù)保業(yè)務數(shù)據(jù)，對未續(xù)保客戶進行原因分析，并提出改進方案。
5. 關系維護：對內(nèi)協(xié)調相關部門，對外與保險公司保持良好合作關系，處理相關對賬事宜。