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更新于 7月4日

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保險財富規(guī)劃師

2.3-4.5萬·18薪

成都成華區(qū)
猛追灣
3-5年
本科
全職
招3人

職位描述

會議/會展銷售電話銷售面銷/陌拜企業(yè)客戶個人客戶機構客戶基金銷售從業(yè)人員資格銀行從業(yè)資格證銀行信托保險

信托托公司保險公司證券公司金融/經(jīng)濟學相關專業(yè)財會類相關專業(yè) 高凈值客戶開發(fā)經(jīng)驗年齡：25-45歲注：本職位是 PICC為踐行“卓越保險”戰(zhàn)略，所打造的全新中高端人才項目。注：本項目職位專注于為中高凈值客戶提供專業(yè)的風控管理服務和金融解決方案。注：本職位一旦應聘成功，公司提供12個月3000元～ 4500元/月津貼，同時提供全年保證12萬、24萬、36萬收入方案，歡迎詳聊！【崗位名稱】：高端財富管理（本崗位快速培養(yǎng)主管計劃）【崗位職責】： 1、根據(jù)客戶的具體需求，量身定制涵蓋保險規(guī)劃、投資策略、稅務籌劃、遺產(chǎn)安排等在內的全面財富管理方案； 2、管理并優(yōu)化客戶的多元化資產(chǎn)組合，包括但不限于股權、債權、房地產(chǎn)、另類投資以及各類產(chǎn)品的配置； 3、保持與國內外知名金融機構、法律服務機構及會計事務所的良好合作關系，整合資源，為客戶提供一站式解決方案； 4、定期向客戶匯報財務狀況和市場動態(tài)，提供專業(yè)建議，并根據(jù)客戶需求及時調整策略； 5、協(xié)助家族成員處理復雜金融事務，如跨境交易、信托設立、慈善基金運作等。【崗位亮點】： 1、高端團隊合作：您將攜手業(yè)界一流的專業(yè)人才共同工作，他們擁有豐富的國際金融機構從業(yè)經(jīng)驗及深厚的學術背景，共同打造并提供前沿、具深度的財富管理服務； 2、收入無天花板：我們秉承業(yè)績導向、能力決定回報的原則，為您提供極具競爭力的基礎薪酬，并結合個人業(yè)務達成給予豐厚的績效獎金。您的努力和成就將在收入上得到充分的認可與回報，真正的“收入無天花板“

3、職業(yè)發(fā)展空間：我們重視員工的成長與發(fā)展，提供全方位、多層次的培訓機會以及廣闊的晉升通道，讓每一位成員在挑戰(zhàn)中不斷突破自我，實現(xiàn)職業(yè)價值。【任職要求】： 1、本科及以上學歷，擁有金融、經(jīng)濟、法學或相關領域的碩士及以上學歷優(yōu)先。 2、具備私人銀行、信托公司、財富管理公司或咨詢機構的工作經(jīng)驗，具有豐富的客戶服務經(jīng)歷。 3、深入了解國內外金融市場和法律法規(guī)，具備出色的金融產(chǎn)品分析和風險管理能力。 4、出色的溝通協(xié)調能力和客戶服務意識，能夠維護長期穩(wěn)定的合作關系。 5、高度的職業(yè)道德和保密意識，嚴格遵守行業(yè)規(guī)范和客戶隱私保護制度。

【福利待遇】： 1、提供行業(yè)內極具競爭力的薪酬體系，包括基礎薪資+績效獎金＋年終獎； 2、提供完善的商業(yè)保險、補充醫(yī)療保險、企業(yè)年金等福利保障； 3、提供持續(xù)的專業(yè)培訓機會和廣闊的職業(yè)晉升空間； 4、良好的工作環(huán)境，尊重員工價值，注重團隊建設。為什么選擇我們？人保品牌背書，行業(yè)龍頭實力中國人保是國內最具影響力的金融企業(yè)之一，旗下IWP 保險財富規(guī)劃師團隊專注于為高凈值客戶提供專業(yè)的財富管理與規(guī)劃服務。加入我們，您將站在行業(yè)前沿，享受品牌的強大支持與資源。高端團隊，國際化視野我們的團隊成員100%為本科及以上學歷，1/3的伙伴擁有海外留學經(jīng)歷，1/2的成員來自國內外知名大學，持有碩士以上學歷。這里匯聚了來自世界各地的精英，我們以開放、包容的文化，激勵每一位成員發(fā)揮的潛力。

信托業(yè)務，專業(yè)落地為了更好地服務高端客戶的資產(chǎn)傳承與財富隔離需求，人保集團戰(zhàn)略收購中誠信托，作為子公司為信托業(yè)務提供強有力的支持。我們依托中誠信托的專業(yè)能力，結合人保的綜合金融優(yōu)勢，為客戶提供真正安全、專業(yè)的信托產(chǎn)品，助力家族財富的長期保值與傳承。行業(yè)趨勢，發(fā)展機遇 1、財富管理行業(yè)高速增長：隨著中國高凈值人群的增加，以及創(chuàng)一代和二代的交接，對財富管理的需求不斷提升，尤其是資產(chǎn)傳承、財富隔離和風險控制等領域的需求尤為強烈。 2、信托業(yè)務蓬勃發(fā)展：保險金信托和家族信托作為財富管理的重要工具，能夠為客戶提供靈活、高效、高性價比的資產(chǎn)傳承方案，避免家族財富因繼承糾紛而分散或損失。

3、政策支持與行業(yè)規(guī)范：國家對信托行業(yè)的監(jiān)管不斷完善，信托業(yè)務將迎來更規(guī)范、更透明的發(fā)展環(huán)境。在此，我們再次強調，所有申請者的個人信息都將嚴格保密，僅用于招聘用途。期待您的加入，一起攀登財富管理的新高峰！