職位描述
壽險(xiǎn)養(yǎng)老險(xiǎn)理財(cái)保險(xiǎn)面銷/陌拜 電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售 保險(xiǎn)
1. 客戶需求分析與診斷：
通過深度溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、人生階段目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及保障缺口。
運(yùn)用專業(yè)工具進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)分析與財(cái)務(wù)需求評(píng)估。
2. 方案設(shè)計(jì)與規(guī)劃：
基于客戶需求分析結(jié)果，結(jié)合公司豐富的產(chǎn)品線，設(shè)計(jì)科學(xué)、合理、個(gè)性化的保險(xiǎn)保障及財(cái)務(wù)規(guī)劃方案（涵蓋壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等）。
清晰解釋不同產(chǎn)品的功能、特點(diǎn)、條款細(xì)則、利益與潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3. 專業(yè)建議與方案呈現(xiàn)：
以專業(yè)、易懂的方式向客戶呈現(xiàn)規(guī)劃方案，確?？蛻舫浞掷斫馄浔匾院蛢r(jià)值。
提供客觀、中立的建議，以客戶利益最大化為核心原則。
4. 客戶關(guān)系建立與維護(hù)：
積極開發(fā)潛在客戶資源，建立并維護(hù)長期、穩(wěn)定的客戶關(guān)系。
定期為客戶提供保單檢視服務(wù)，根據(jù)客戶生活變化（如結(jié)婚、生子、職業(yè)變動(dòng)、收入增加等）及時(shí)調(diào)整保障方案。
提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助處理保單變更、理賠等事宜，提升客戶滿意度與忠誠度。
5. 專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)與合規(guī)展業(yè)：
持續(xù)學(xué)習(xí)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)、金融市場動(dòng)態(tài)、稅務(wù)法規(guī)及行業(yè)政策，保持專業(yè)領(lǐng)先性。
嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及公司內(nèi)部的合規(guī)要求與職業(yè)道德規(guī)范。
6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：
與團(tuán)隊(duì)成員、后臺(tái)支持部門（如核保、理賠）積極協(xié)作，共同提升服務(wù)效率與質(zhì)量。
通過深度溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、人生階段目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及保障缺口。
運(yùn)用專業(yè)工具進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)分析與財(cái)務(wù)需求評(píng)估。
2. 方案設(shè)計(jì)與規(guī)劃：
基于客戶需求分析結(jié)果，結(jié)合公司豐富的產(chǎn)品線，設(shè)計(jì)科學(xué)、合理、個(gè)性化的保險(xiǎn)保障及財(cái)務(wù)規(guī)劃方案（涵蓋壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等）。
清晰解釋不同產(chǎn)品的功能、特點(diǎn)、條款細(xì)則、利益與潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3. 專業(yè)建議與方案呈現(xiàn)：
以專業(yè)、易懂的方式向客戶呈現(xiàn)規(guī)劃方案，確?？蛻舫浞掷斫馄浔匾院蛢r(jià)值。
提供客觀、中立的建議，以客戶利益最大化為核心原則。
4. 客戶關(guān)系建立與維護(hù)：
積極開發(fā)潛在客戶資源，建立并維護(hù)長期、穩(wěn)定的客戶關(guān)系。
定期為客戶提供保單檢視服務(wù)，根據(jù)客戶生活變化（如結(jié)婚、生子、職業(yè)變動(dòng)、收入增加等）及時(shí)調(diào)整保障方案。
提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助處理保單變更、理賠等事宜，提升客戶滿意度與忠誠度。
5. 專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)與合規(guī)展業(yè)：
持續(xù)學(xué)習(xí)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)、金融市場動(dòng)態(tài)、稅務(wù)法規(guī)及行業(yè)政策，保持專業(yè)領(lǐng)先性。
嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及公司內(nèi)部的合規(guī)要求與職業(yè)道德規(guī)范。
6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：
與團(tuán)隊(duì)成員、后臺(tái)支持部門（如核保、理賠）積極協(xié)作，共同提升服務(wù)效率與質(zhì)量。
工作地點(diǎn)
北京市北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲8號(hào)北京國際財(cái)源中心B座
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以下是關(guān)于泰康公司的介紹：-成立時(shí)間：1996年9月9日。-總部地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓泰康集團(tuán)大廈。-公司性質(zhì)：私營企業(yè)。-業(yè)務(wù)范圍：涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛叼B(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)等機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多個(gè)領(lǐng)域。發(fā)展歷程- 1998年，泰康人壽獲得中誠信國際信用評(píng)級(jí)公司評(píng)定的AA級(jí)信用等級(jí)。2003年，推出“抗擊SARS專項(xiàng)保險(xiǎn)”，在全國推出保單“通存通兌”業(yè)務(wù)。2009年，獲得中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)投資養(yǎng)老社區(qū)試點(diǎn)資格。- 2012年，開創(chuàng)“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體商業(yè)模式，推出“幸福有約”綜合養(yǎng)老計(jì)劃。2015年，泰康之家·燕園開園運(yùn)營，“四位一體”商業(yè)模式全面落地。- 2021年，泰康集團(tuán)與武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署合作協(xié)議，泰康科技和大健康總部項(xiàng)目正式落地東湖高新區(qū)。2023年，泰康之家多個(gè)養(yǎng)老社區(qū)開業(yè)運(yùn)營，如泰康之家·燕園、徽?qǐng)@、蘇園等。核心業(yè)務(wù)-資管業(yè)務(wù)：泰康資產(chǎn)產(chǎn)品線豐富，涵蓋固定收益投資、股票投資、混合策略投資等，服務(wù)客戶包括全國社保理事會(huì)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行機(jī)構(gòu)等。-醫(yī)養(yǎng)業(yè)務(wù)：泰康之家養(yǎng)老社區(qū)布局全國36城44個(gè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)22城25社區(qū)連鎖運(yùn)營；在全國東西南北中布局5大醫(yī)學(xué)中心，泰康拜博口腔近160家門店連鎖經(jīng)營。企業(yè)成就與榮譽(yù)-規(guī)模與影響力：截至2024年底，泰康管理資產(chǎn)規(guī)模超42000億元，核心個(gè)人有效客戶超6700萬人，累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶超49萬家，累計(jì)理賠金額超1900億元。-所獲榮譽(yù)：獲得“2020年中國保險(xiǎn)十大影響力品牌榜單第7位”“中國年金科技專利排行榜第1位”“2021中國民營企業(yè)500強(qiáng)第23名”等榮譽(yù)。社會(huì)責(zé)任-構(gòu)建起溢彩助老、公共衛(wèi)生、當(dāng)代藝術(shù)等公益板塊，截至2022年底，泰康及陳東升董事長累計(jì)用于公益事業(yè)款項(xiàng)近17億元。泰康溢彩公益基金會(huì)獲評(píng)5A級(jí)社會(huì)組織，“溢彩千家”項(xiàng)目受助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)超330家。
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