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更新于 7月7日

理財(cái)顧問

2-4萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 建外大街
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶投資/融資保險(xiǎn)信托
工作內(nèi)容主要圍繞為客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃與建議展開,客戶資源公司提供,具體包括以下方面:
? 了解客戶需求:與客戶溝通,了解其財(cái)務(wù)狀況(如收入、資產(chǎn)、負(fù)債等)
? 制定理財(cái)方案:根據(jù)客戶情況,結(jié)合金融市場(chǎng)產(chǎn)品,為客戶制定個(gè)性化的理財(cái)方案,涵蓋投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、稅務(wù)規(guī)劃等方面。
? 推薦金融產(chǎn)品:向客戶介紹并推薦合適的金融產(chǎn)品,如股票、基金、債券、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等,并說明產(chǎn)品的特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和收益情況。
? 提供投資建議:跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為客戶提供投資建議,幫助客戶調(diào)整投資組合,以實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)。
? 解答客戶疑問:及時(shí)解答客戶關(guān)于理財(cái)方案、金融產(chǎn)品和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的疑問,提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。
? 維護(hù)客戶關(guān)系:定期與客戶聯(lián)系,了解其財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求的變化,維護(hù)良好的客戶關(guān)系,促進(jìn)客戶的長(zhǎng)期合作。
? 遵守行業(yè)規(guī)范:遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,保護(hù)客戶的利益,確保理財(cái)建議的合法性和公正性。

工作地點(diǎn)

北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街8號(hào)

職位發(fā)布者

丁女士/人事招聘專員

當(dāng)前在線
立即溝通
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司北京東城第一支公司(非凡團(tuán)隊(duì))
以下是關(guān)于泰康公司的介紹:-成立時(shí)間:1996年9月9日。-總部地點(diǎn):北京市朝陽區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓泰康集團(tuán)大廈。-公司性質(zhì):私營(yíng)企業(yè)。-業(yè)務(wù)范圍:涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù),旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)等機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多個(gè)領(lǐng)域。發(fā)展歷程- 1998年,泰康人壽獲得中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司評(píng)定的AA級(jí)信用等級(jí)。2003年,推出“抗擊SARS專項(xiàng)保險(xiǎn)”,在全國(guó)推出保單“通存通兌”業(yè)務(wù)。2009年,獲得中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)投資養(yǎng)老社區(qū)試點(diǎn)資格。- 2012年,開創(chuàng)“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體商業(yè)模式,推出“幸福有約”綜合養(yǎng)老計(jì)劃。2015年,泰康之家·燕園開園運(yùn)營(yíng),“四位一體”商業(yè)模式全面落地。- 2021年,泰康集團(tuán)與武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署合作協(xié)議,泰康科技和大健康總部項(xiàng)目正式落地東湖高新區(qū)。2023年,泰康之家多個(gè)養(yǎng)老社區(qū)開業(yè)運(yùn)營(yíng),如泰康之家·燕園、徽?qǐng)@、蘇園等。核心業(yè)務(wù)-資管業(yè)務(wù):泰康資產(chǎn)產(chǎn)品線豐富,涵蓋固定收益投資、股票投資、混合策略投資等,服務(wù)客戶包括全國(guó)社保理事會(huì)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行機(jī)構(gòu)等。-醫(yī)養(yǎng)業(yè)務(wù):泰康之家養(yǎng)老社區(qū)布局全國(guó)36城44個(gè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)22城25社區(qū)連鎖運(yùn)營(yíng);在全國(guó)東西南北中布局5大醫(yī)學(xué)中心,泰康拜博口腔近160家門店連鎖經(jīng)營(yíng)。企業(yè)成就與榮譽(yù)-規(guī)模與影響力:截至2024年底,泰康管理資產(chǎn)規(guī)模超42000億元,核心個(gè)人有效客戶超6700萬人,累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶超49萬家,累計(jì)理賠金額超1900億元。-所獲榮譽(yù):獲得“2020年中國(guó)保險(xiǎn)十大影響力品牌榜單第7位”“中國(guó)年金科技專利排行榜第1位”“2021中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第23名”等榮譽(yù)。社會(huì)責(zé)任-構(gòu)建起溢彩助老、公共衛(wèi)生、當(dāng)代藝術(shù)等公益板塊,截至2022年底,泰康及陳東升董事長(zhǎng)累計(jì)用于公益事業(yè)款項(xiàng)近17億元。泰康溢彩公益基金會(huì)獲評(píng)5A級(jí)社會(huì)組織,“溢彩千家”項(xiàng)目受助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)超330家。
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