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工作內(nèi)容
1. 公司提供平臺(tái)和活動(dòng)，通過(guò)財(cái)經(jīng)論壇，客戶(hù)沙龍，讀書(shū)會(huì)，家族峰會(huì)，高爾夫賽事等活動(dòng)，為客戶(hù)提供高品質(zhì)服務(wù)和需求轉(zhuǎn)化。
2. 對(duì)客戶(hù)方案進(jìn)行管理和分級(jí)，建立完備的客戶(hù)檔案管理機(jī)制，根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格，有針對(duì)性的做好客戶(hù)規(guī)劃過(guò)程管理。
3. 對(duì)客戶(hù)財(cái)富狀況，健康狀況進(jìn)行管理與追蹤，通過(guò)理財(cái)，保險(xiǎn)，信托等金融產(chǎn)品工具，為客戶(hù)制訂合理的金融配置方案。還通過(guò)家庭醫(yī)生，高端口腔，高端體檢等醫(yī)療配套和資源，為客戶(hù)提供個(gè)性化的醫(yī)療健康管理方案。
4.團(tuán)隊(duì)合作與管理，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)的資源，提升工作效率，打通核保理賠團(tuán)隊(duì)的人員溝通機(jī)制。
福利薪酬/福利
1. 薪資：16000-40000元/月+個(gè)人銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)+公司獎(jiǎng)勵(lì)方案+季度獎(jiǎng)+長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)
2. 保險(xiǎn)：商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)+意外傷害保險(xiǎn)+養(yǎng)老公積金等保險(xiǎn)福利保障項(xiàng)目
3. 完善的培訓(xùn)體系：專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售培訓(xùn)、職業(yè)認(rèn)證培訓(xùn)、清華/北大/武大等獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn)、專(zhuān)屬體驗(yàn)式培訓(xùn)（內(nèi)容包括：法律、金融、養(yǎng)老、醫(yī)療等板塊）
4.工作時(shí)間：靈活彈性的工作時(shí)間
5.團(tuán)隊(duì)氛圍：從業(yè)25年百萬(wàn)大咖帶隊(duì)，師傅一對(duì)一協(xié)助并提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)定期團(tuán)建旅游，逢節(jié)必過(guò)，儀式感滿(mǎn)滿(mǎn)，快樂(lè)工作實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)收入
6.其他福利政策：年度集團(tuán)旅游，與客戶(hù)共享全國(guó)康泰旅居游，過(guò)節(jié)禮品等
職位福利：大牛帶隊(duì)、年終分紅、項(xiàng)目獎(jiǎng)金、帶團(tuán)隊(duì)、彈性工作、績(jī)效獎(jiǎng)金、多次晉升機(jī)會(huì)
職位亮點(diǎn)：團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)從業(yè)25年，梯隊(duì)培養(yǎng)，成熟培訓(xùn)體系