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工作內(nèi)容
1. 公司提供平臺和活動，通過財經(jīng)論壇，客戶沙龍，讀書會，家族峰會，高爾夫賽事等活動，為客戶提供高品質(zhì)服務(wù)和需求轉(zhuǎn)化。
2. 對客戶方案進行管理和分級，建立完備的客戶檔案管理機制，根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格，有針對性的做好客戶規(guī)劃過程管理。
3. 對客戶財富狀況，健康狀況進行管理與追蹤，通過理財，保險，信托等金融產(chǎn)品工具，為客戶制訂合理的金融配置方案。還通過家庭醫(yī)生，高端口腔，高端體檢等醫(yī)療配套和資源，為客戶提供個性化的醫(yī)療健康管理方案。
4.團隊合作與管理，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的資源，提升工作效率，打通核保理賠團隊的人員溝通機制。
福利薪酬/福利
1. 薪資：16000-40000元/月+個人銷售獎勵+公司獎勵方案+季度獎+長期服務(wù)獎
2. 保險：商業(yè)醫(yī)療保險+意外傷害保險+養(yǎng)老公積金等保險福利保障項目
3. 完善的培訓(xùn)體系：專業(yè)銷售培訓(xùn)、職業(yè)認證培訓(xùn)、清華/北大/武大等獎勵培訓(xùn)、專屬體驗式培訓(xùn)（內(nèi)容包括：法律、金融、養(yǎng)老、醫(yī)療等板塊）
4.工作時間：靈活彈性的工作時間
5.團隊氛圍：從業(yè)25年百萬大咖帶隊，師傅一對一協(xié)助并提供專業(yè)培訓(xùn)，團隊定期團建旅游，逢節(jié)必過，儀式感滿滿，快樂工作實現(xiàn)百萬收入
6.其他福利政策：年度集團旅游，與客戶共享全國康泰旅居游，過節(jié)禮品等
職位福利：大牛帶隊、年終分紅、項目獎金、帶團隊、彈性工作、績效獎金、多次晉升機會
職位亮點：團隊長從業(yè)25年，梯隊培養(yǎng)，成熟培訓(xùn)體系