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崗位職責(zé)：
1. 提供專業(yè)的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)
2. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況，制定適合的理財(cái)計(jì)劃
3. 定期與客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的回顧與調(diào)整
4. 協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，提供風(fēng)險(xiǎn)管理建議
崗位要求：
1. 熟悉金融理財(cái)知識(shí)，具備家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)
2. 持有相關(guān)金融理財(cái)專業(yè)資格證書
3. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)
4. 有保險(xiǎn)行業(yè)或銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮