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更新于 2025-12-26 01:38:42

高級理財(cái)經(jīng)理

1-2萬
  • 長春南關(guān)區(qū)
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個(gè)人客戶渠道銷售財(cái)富管理
職位名稱:高凈值客戶理財(cái)經(jīng)理(財(cái)富管理方向)
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)、經(jīng)營與關(guān)系維護(hù),為其提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與財(cái)富規(guī)劃建議,重點(diǎn)推介實(shí)體企業(yè)股權(quán)認(rèn)購等另類投資產(chǎn)品;
2.系統(tǒng)性開展存量客戶深度經(jīng)營與增量客戶外部開拓,具備獨(dú)立的市場開發(fā)與客戶轉(zhuǎn)化能力;
協(xié)同公司風(fēng)控、法律及財(cái)稅團(tuán)隊(duì),參與定制符合客戶需求的投資方案,并在過程中提供專業(yè)的咨詢與跟進(jìn)服務(wù);
3.完成個(gè)人銷售目標(biāo),持續(xù)提升所管理客戶資產(chǎn)的規(guī)模與質(zhì)量。
任職要求:
1.具備一定的高凈值客戶資源儲備,擁有金融產(chǎn)品(尤其是私募股權(quán)、固收、保險(xiǎn)、基金等)的成功銷售案例,具備可驗(yàn)證的過往業(yè)績;
2.具備持續(xù)開拓高凈值合格投資人的能力,擁有有效的個(gè)人渠道或資源網(wǎng)絡(luò);
3.具有三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、私人銀行、或券商財(cái)富管理部門工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
4.對財(cái)富管理行業(yè)保持高度熱情,思維開放,能快速理解并接受創(chuàng)新金融模式與產(chǎn)品;
5.具備出色的溝通能力、資源整合能力與客戶服務(wù)意識,具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
我們?yōu)槟峁?br>?1.優(yōu)質(zhì)平臺與資源:清晰的商業(yè)模式與專業(yè)的投研、產(chǎn)品及中后臺支持;
?2.專屬產(chǎn)品供給:市場稀缺的優(yōu)質(zhì)股權(quán)項(xiàng)目與差異化產(chǎn)品線;
?3.職業(yè)發(fā)展:清晰的職業(yè)發(fā)展路徑及資源傾斜,助力個(gè)人能力快速提升;
?4.福利保障:具競爭力的薪酬激勵(lì)方案、周末雙休、五險(xiǎn)一金及完善的福利體系;
?團(tuán)隊(duì)氛圍:專業(yè)、開放、協(xié)作的團(tuán)隊(duì)氛圍,扁平化管理模式。

工作地點(diǎn)

長春南關(guān)區(qū)凈月彩宇大街2345號7棟1606

職位發(fā)布者

閆舒玉/人力資源主管

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我們?yōu)槟峁?1.優(yōu)質(zhì)平臺與資源:清晰的商業(yè)模式與專業(yè)的投研、產(chǎn)品及中后臺支持;?2.專屬產(chǎn)品供給:市場稀缺的優(yōu)質(zhì)股權(quán)項(xiàng)目與差異化產(chǎn)品線;?3.職業(yè)發(fā)展:清晰的職業(yè)發(fā)展路徑及資源傾斜,助力個(gè)人能力快速提升;?4.福利保障:具競爭力的薪酬激勵(lì)方案、周末雙休、五險(xiǎn)一金及完善的福利體系;?團(tuán)隊(duì)氛圍:專業(yè)、開放、協(xié)作的團(tuán)隊(duì)氛圍,扁平化管理模式。
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