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1. 客戶拓展與維護
? 積極開拓新的機構客戶，建立和拓展業(yè)務渠道。
? 定期回訪現(xiàn)有機構客戶，了解需求，提供優(yōu)質服務，增強客戶黏性。
2. 產品銷售與推廣
? 熟悉公司各類金融產品和服務，根據(jù)機構客戶需求進行精準營銷。
? 制定并執(zhí)行產品銷售計劃，完成銷售任務指標。
3. 市場研究與分析
? 關注金融市場動態(tài)和行業(yè)趨勢，收集、分析相關信息。
? 為機構客戶提供專業(yè)的市場研究報告和投資建議。
4. 項目執(zhí)行與跟進
? 參與各類機構業(yè)務項目，如債券發(fā)行、私募產品對接等，確保項目順利推進。
? 及時跟蹤項目進展，協(xié)調解決出現(xiàn)的問題。
5. 內部協(xié)作與溝通
? 與公司內部各部門密切合作，協(xié)同完成機構業(yè)務相關工作。
? 及時向上級匯報工作進展和成果，反饋市場信息和客戶需求。
6. 合規(guī)風險管理
? 嚴格遵守金融行業(yè)法律法規(guī)和公司內部合規(guī)制度。
? 識別和防范業(yè)務中的各類風險，保障業(yè)務合規(guī)、穩(wěn)健開展。
7. 專業(yè)知識提升
? 不斷學習金融領域新知識、新政策，提升專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務能力。