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一、基本要求 1.誠信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質(zhì)； 2.熟悉掌握財富管理業(yè)務，境內(nèi)外資本市場及服務，熟悉客戶的投資需求和方向； 3.具備良好的客戶服務意識，理解客戶需求，善于組織整合資源； 4.具備銀行、證券公司、基金公司、期貨公司等相關金融領域從業(yè)背景； 5.具備較強的人際交往能力、團隊合作能力、抗壓能力和學習能力等； 6.有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投顧資格、CFA/CFP等財富管理專業(yè)證書優(yōu)先。 崗位紅線 1.不得違反國家、金融行業(yè)、監(jiān)管機構相關法律法規(guī)、執(zhí)業(yè)行為準則； 2.不得違反公司各項制度要求、員工行為準則及底線； 3.不得違反社會普遍遵守的公序良俗、職業(yè)道德和行為準則。 二、工作職責 1.負責與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務聯(lián)系，在充分了解客戶需求的基礎上，為客戶提供專業(yè)的金融服務，包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機會； 2.發(fā)展和維護個人高凈值客戶、家族及企業(yè)客戶； 3.向客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務，提供包括股票、債券、基金、衍生品工具使用、信用業(yè)務等各方面的投資建議； 4.為客戶提供財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置及產(chǎn)品投資等方面的建議； 5.了解客戶需求，協(xié)調(diào)集團各部門資源，為客戶提供一站式的專業(yè)金融解決方案。