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一、崗位定位
作為營業(yè)部財富管理轉型的核心崗位，負責通過“AI投顧+人工投顧”服務模式，為客戶提供專業(yè)化投資解決方案，推動投顧簽約業(yè)務增長，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)增值與營業(yè)部創(chuàng)收目標。
三、崗位職責
1、投顧服務與AI工具融合
結合公司AI投顧工具（如“AI選好股”“AI股票解套”等），為客戶定制個性化投資策略，提供投資建議、持倉優(yōu)化、解套方案等。
2、客戶開發(fā)與簽約推動
依托自身和營業(yè)部存量客戶資源，與服務人員一起，開發(fā)股類簽約客戶，完成投顧服務簽約指標，提升簽約客戶資產(chǎn)規(guī)模。
通過線上線下活動推廣AI投顧服務，挖掘客戶需求，擴大服務覆蓋范圍。
要求：
1、金融、經(jīng)濟、證券等相關專業(yè)本科以上學歷，熟悉證券投資相關領域的政策和法律法規(guī)；
2、具有良好的客戶服務和營銷能力，對證券投顧業(yè)務較熟悉，具備投資資格；
3、綜合素養(yǎng)佳，良好的職業(yè)操守和組織協(xié)調(diào)能力，邏輯思維能力強，出色的文字處理能力及人際溝通能力；
4、擁有券商、基金等相關同業(yè) 3 年以上實操經(jīng)驗。