工作職責(zé):
1.參與推動(dòng)公司產(chǎn)品及服務(wù)的優(yōu)化和迭代，為業(yè)務(wù)單元銷售團(tuán)隊(duì)組織定期的產(chǎn)品及服務(wù)培訓(xùn)；
2.在合規(guī)、審慎的基礎(chǔ)上根據(jù)業(yè)務(wù)單元及客戶的實(shí)際情況就產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行靈活應(yīng)用，制定適合業(yè)務(wù)單元的個(gè)性化應(yīng)用方案；
3.承接業(yè)務(wù)單元客戶的理財(cái)（咨詢）產(chǎn)品、股票產(chǎn)品、融資融券產(chǎn)品、交易服務(wù)產(chǎn)品等落地需求；
4.依托產(chǎn)品及服務(wù)，為客戶提供適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品組合方案/資產(chǎn)配置方案定制和產(chǎn)品咨詢等服務(wù),為客戶投資理財(cái)提供指引；
5.挖掘客戶對各類產(chǎn)品的需求并提供相匹配的服務(wù)，提高客戶滿意度，促進(jìn)客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模增長；
6.持續(xù)關(guān)注并配合業(yè)務(wù)單元銷售團(tuán)隊(duì)積極響應(yīng)客戶反饋，跟蹤并參與優(yōu)化投資組合，根據(jù)客戶需求靈活調(diào)整配置方案，與銷售團(tuán)隊(duì)協(xié)同為客戶提供長期、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；
7.精準(zhǔn)理解超高凈值客戶（信托、銀行私行、外資銀行私行等渠道）的家事、企業(yè)稅務(wù)等復(fù)雜需求，協(xié)助客戶整合資源，助力其開展深度經(jīng)營；以高情商與客戶建立深度信任，通過綜合服務(wù)（如資源整合、稅務(wù)規(guī)劃等）換得客戶長期信任；
8.遵循內(nèi)外各項(xiàng)合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定；
9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。