1、分析客戶財務(wù)狀況與投資目標,定制并優(yōu)化金融產(chǎn)品組合,匹配客戶個性化財富管理需求。
2、跟蹤市場政策,輸出研判報告,為客戶提供專業(yè)投資策略建議,增強客戶投資決策信心。
3、持續(xù)維護存量客戶關(guān)系,解答投資資詢、提供全周期投顧服務(wù);挖掘潛在客戶,通過專業(yè)服務(wù)提升客戶投資體驗與滿意度。
4、遵循監(jiān)管規(guī)定與公司制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,執(zhí)行適當性管理,保障業(yè)務(wù)合規(guī)開展。
任職要求:
1、年齡35歲以內(nèi),本科以上學(xué)歷,通過證券、基金從業(yè)資格考試,無法律法規(guī)、證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會及公司規(guī)章制度規(guī)定不得從業(yè)的情形,無不良執(zhí)業(yè)記錄。
2、有兩年及以上證券公司、銀行、基金公司、期貨公司、信托公司、三方財富公司、上市公司等相關(guān)金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗優(yōu)先。
3、有扎實的金融專業(yè)知識,具備較強的自我驅(qū)動力和快速學(xué)習(xí)能力,能夠適應(yīng)市場的快速變化,始終保持業(yè)務(wù)敏感性;具有較強的溝通力、較強的客戶經(jīng)營能力。
4、勤奮務(wù)實,抗壓能力強,善于團隊合作和資源整合;富有責任心,有清晰的管理經(jīng)營思路和組織協(xié)調(diào)能力,穩(wěn)步推動團隊發(fā)展成長。
(特別優(yōu)秀人才,條件可適當放寬)