職位描述
AFP金融理財(cái)師CFP國(guó)際金融理財(cái)師銀行從業(yè)資格證銀行
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)分行轄內(nèi)理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)支撐。對(duì)分行理財(cái)經(jīng)理提供專(zhuān)業(yè)支撐，解答在資產(chǎn)配置、復(fù)雜產(chǎn)品、客戶經(jīng)營(yíng)等方面的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題。分析理財(cái)經(jīng)理其業(yè)績(jī)情況，協(xié)助梳理中高端客戶資源、明確客戶經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及方法，有效提升理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力與業(yè)績(jī)。 2.負(fù)責(zé)協(xié)助分行富嘉（鉆石）和鼎?？蛻艟S護(hù)。指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理明確轄內(nèi)富嘉（鉆石）和鼎?？蛻艚?jīng)營(yíng)計(jì)劃、跟蹤客戶經(jīng)營(yíng)情況及制定客戶綜合投資理財(cái)服務(wù)方案；協(xié)助理財(cái)經(jīng)理為富嘉（鉆石）和鼎福客戶提供“1+1”服務(wù)，開(kāi)展陪談陪訪，以為客戶創(chuàng)造價(jià)值為核心，協(xié)助為客戶提供資產(chǎn)配置方案，滿足客戶綜合化的服務(wù)需求，協(xié)助開(kāi)展家族信托（保險(xiǎn)金信托）等復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，提高營(yíng)銷(xiāo)成功率。
3.負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)觀點(diǎn)傳導(dǎo)及資產(chǎn)配置推動(dòng)。承接總行投研觀點(diǎn)和大類(lèi)資產(chǎn)配置策略，定期傳導(dǎo)至理財(cái)經(jīng)理，支撐理財(cái)經(jīng)理為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置，并推進(jìn)財(cái)富管理系統(tǒng)功能應(yīng)用；專(zhuān)業(yè)支持中高端客戶見(jiàn)面會(huì)，支撐開(kāi)展投資者教育。
4.負(fù)責(zé)部門(mén)安排的其他工作。
任職要求：
1.具有同業(yè)理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)或私人銀行客戶經(jīng)理崗位等應(yīng)聘崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)不少于3年。
2.持有基金從業(yè)資格證和金融理財(cái)師（AFP）。
3.持有國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）者優(yōu)先。
2.持有基金從業(yè)資格證和金融理財(cái)師（AFP）。
3.持有國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
大連中山區(qū)人民東路
入職公司信息
- 入職公司: 大連杰路管理咨詢有限公司
- 公司地址: 大連西崗區(qū)黃河路219號(hào)外經(jīng)貿(mào)大廈2206
- 公司人數(shù): 300-499人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門(mén)頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開(kāi)展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書(shū)》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過(guò)。
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職位發(fā)布者
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大連杰路管理咨詢有限公司大連杰路管理咨詢有限公司是在大連市人事局指導(dǎo)下成立的一家從事獵頭招聘、人才派遣、人事代理和人才測(cè)評(píng)的專(zhuān)業(yè)化人力資源服務(wù)公司。秉承“專(zhuān)業(yè)塑造卓越”的經(jīng)營(yíng)理念，杰路已成功為數(shù)十家世界500強(qiáng)企業(yè)提供過(guò)出色的獵頭服務(wù)，在業(yè)內(nèi)享有良好的聲譽(yù)和口碑。目前，杰路的核心客戶群體集中在金融、IT和機(jī)械制造等行業(yè)的知名企業(yè)。公司依據(jù)員工個(gè)人能力，提供廣闊的個(gè)人發(fā)展空間。
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