崗位職責(zé):
1、客戶開發(fā)與維護(hù):拓展新客戶，通過多種渠道(如銀行合作、機(jī)構(gòu)對(duì)接、外拓活動(dòng))建立客戶資源;分析客戶需求，提供資產(chǎn)配置建議，提升客戶滿意度
2、產(chǎn)品銷售與推廣:銷售基金、理財(cái)產(chǎn)品、投顧服務(wù)等，完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);參與營銷活動(dòng)策劃(如投資策略會(huì)、投資沙龍)
3、團(tuán)隊(duì)管理與搭建:制定部門年度計(jì)劃、團(tuán)隊(duì)績效考核.個(gè)人日?？己说?調(diào)動(dòng)員工各方面工作的積極性。