崗位職責:
1.負責開發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財富管理,以做大資產(chǎn)配置 AUM 為目標,銷售公司金融產(chǎn)品,為公司帶來持續(xù)穩(wěn)定的收入;
2.負責公司超高凈值業(yè)務如高客定制、家族信托等業(yè)務的推廣與銷售;
3.負責組織開展高凈值客戶的拓展、維護、服務等相關活動;
4.完成交辦的其他工作。
任職條件:
1.熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問勝任能力考試,特殊條件可酌情延期考試,
2.學歷要求本科及以上學歷與學位,特殊條件可酌情考量;
3.具有證券、信托、銀行等金融機構(gòu)、笫三方財富等專業(yè)銷售機構(gòu)或投資公司相關工作經(jīng)驗,能夠較快達成重點業(yè)務,實現(xiàn)業(yè)務收入;
4.優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才。