崗位內(nèi)容:
1、通過(guò)公司提供的.組合營(yíng)銷渠道開發(fā)客戶
2、了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案
3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品
4、和客戶溝通后確認(rèn)購(gòu)買及執(zhí)行理財(cái)方案
5、周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)
任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),有強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財(cái)知識(shí)和金融市場(chǎng)常識(shí),尤其是各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力和學(xué)習(xí)能力。