職位描述
銀行咨詢服務(wù)投資/融資
一、基礎(chǔ)要求
1. 教育背景
- 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2. 行業(yè)知識(shí)
- 熟悉國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)政策（如中國(guó)養(yǎng)老三支柱體系、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶制度、稅收優(yōu)惠政策等）。
- 了解養(yǎng)老金產(chǎn)品（如商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)基金、養(yǎng)老理財(cái)、儲(chǔ)蓄存款等）的特點(diǎn)及運(yùn)作模式。
- 掌握基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)。
3. 技能要求
- 溝通與銷(xiāo)售能力：能清晰講解政策、分析客戶需求，推薦適配的養(yǎng)老金產(chǎn)品。
- **數(shù)據(jù)分析能力**：根據(jù)客戶年齡、收入、風(fēng)險(xiǎn)偏好等制定養(yǎng)老規(guī)劃方案。
- **合規(guī)意識(shí)**：熟悉金融行業(yè)監(jiān)管要求（如反洗錢(qián)、銷(xiāo)售適當(dāng)性管理等）
4. 相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)
- 1-3年以上保險(xiǎn)、銀行、財(cái)富管理、理財(cái)顧問(wèn)等工作經(jīng)驗(yàn)，有養(yǎng)老金/退休規(guī)劃領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
- 具備客戶資源或企業(yè)客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（如企業(yè)年金業(yè)務(wù)）是加分項(xiàng)。
5. 年齡22-45歲，形象端正，適應(yīng)出差或高強(qiáng)度工作。
- 熟練使用CRM系統(tǒng)、Excel等工具分析客戶數(shù)據(jù)。
1. 教育背景
- 大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2. 行業(yè)知識(shí)
- 熟悉國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)政策（如中國(guó)養(yǎng)老三支柱體系、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶制度、稅收優(yōu)惠政策等）。
- 了解養(yǎng)老金產(chǎn)品（如商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)基金、養(yǎng)老理財(cái)、儲(chǔ)蓄存款等）的特點(diǎn)及運(yùn)作模式。
- 掌握基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)。
3. 技能要求
- 溝通與銷(xiāo)售能力：能清晰講解政策、分析客戶需求，推薦適配的養(yǎng)老金產(chǎn)品。
- **數(shù)據(jù)分析能力**：根據(jù)客戶年齡、收入、風(fēng)險(xiǎn)偏好等制定養(yǎng)老規(guī)劃方案。
- **合規(guī)意識(shí)**：熟悉金融行業(yè)監(jiān)管要求（如反洗錢(qián)、銷(xiāo)售適當(dāng)性管理等）
4. 相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)
- 1-3年以上保險(xiǎn)、銀行、財(cái)富管理、理財(cái)顧問(wèn)等工作經(jīng)驗(yàn)，有養(yǎng)老金/退休規(guī)劃領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
- 具備客戶資源或企業(yè)客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（如企業(yè)年金業(yè)務(wù)）是加分項(xiàng)。
5. 年齡22-45歲，形象端正，適應(yīng)出差或高強(qiáng)度工作。
- 熟練使用CRM系統(tǒng)、Excel等工具分析客戶數(shù)據(jù)。
工作地點(diǎn)
河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)金城寨街和展覽路交叉口東北側(cè)正大國(guó)際西區(qū)4樓
相似職位
- 個(gè)人養(yǎng)老金專(zhuān)員(央企直聘)8000-10000元
洛陽(yáng) - 洛龍
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司洛陽(yáng)分公司中區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部
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昨日活躍立即溝通
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司洛陽(yáng)分公司中區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部中國(guó)人壽保險(xiǎn)集團(tuán)公司及其子公司構(gòu)成了我國(guó)最大的商業(yè)保險(xiǎn)集團(tuán)，是國(guó)內(nèi)唯一一家資產(chǎn)過(guò)萬(wàn)億的保險(xiǎn)集團(tuán)，是中國(guó)資本市場(chǎng)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。2013年《財(cái)富》雜志世界500強(qiáng)排名第111位。中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司屬國(guó)有大型金融保險(xiǎn)企業(yè)，總部設(shè)在北京。公司前身是成立于1949年的原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司，1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司，1999年更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，原中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組改制，變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司。集團(tuán)公司下設(shè)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)（海外）股份有限公司、國(guó)壽投資控股有限公司以及保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院等多家公司和機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)（企業(yè)年金）、資產(chǎn)管理、另類(lèi)投資、海外業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，并通過(guò)資本運(yùn)作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機(jī)構(gòu)。
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