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更新于 1月28日

財(cái)富管理崗

8000-12000元
  • 貴陽觀山湖區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券/期貨基金
工作職責(zé):
1.開發(fā)并維護(hù)財(cái)富管理和零售客戶;
2.提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3.為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易;
4.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù);
5.深度了解客戶需求,根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
6.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
7.完成分公司領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)長下達(dá)的其他工作。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3.兩年及以上工作經(jīng)驗(yàn),證券、基金、信托、私人銀行財(cái)富管理或大型券商分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4.具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等;
5.了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則;
6.了解相應(yīng)交易品種的交易程序,具備一定投資知識(shí)和技能;
7.有較強(qiáng)的書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力。

工作地點(diǎn)

貴陽觀山湖區(qū)美的·財(cái)智中心B座

職位發(fā)布者

王女士/人事招聘

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公司Logo申萬宏源證券有限公司貴州分公司
申萬宏源證券有限公司是由新中國第一家股份制證券公司——申銀萬國證券股份有限公司與國內(nèi)資本市場(chǎng)第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司,于2015年1月16日合并組建而成。申萬宏源證券有限公司注冊(cè)資本535億元,擁有員工近10000名,是國家主權(quán)財(cái)富基金——中國投資有限責(zé)任公司的直管企業(yè)。公司營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國,實(shí)現(xiàn)了32個(gè)省市自治區(qū)全覆蓋,共設(shè)有41家證券分公司和5家期貨分公司、308家證券營業(yè)部和21個(gè)期貨營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),在香港設(shè)有子公司,并設(shè)有倫敦、東京、新加坡、首爾等海外分支機(jī)構(gòu)。申萬宏源證券有限公司發(fā)揮“投資控股集團(tuán)+證券子公司”的雙層架構(gòu)優(yōu)勢(shì),為企業(yè)集團(tuán)、個(gè)人投資者、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)及政府客戶提供以資本市場(chǎng)為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合金融服務(wù),擁有投資銀行、財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)和交易、投資管理等全業(yè)務(wù)牌照,主營業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)金融、個(gè)人金融、機(jī)構(gòu)服務(wù)及交易、投資管理四大業(yè)務(wù)板塊。申萬宏源作為歷史悠久的老牌券商,將以突出的盈利能力、專業(yè)的業(yè)務(wù)能力、高度的責(zé)任意識(shí),積極為股東、客戶、社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值,全力繪就“有信仰、敢擔(dān)當(dāng)”的國際一流投資銀行新篇章,為中國資本市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。貴州分公司成立于2009年,在貴州證券市場(chǎng)深耕細(xì)作,以公司為支撐開展全面證券業(yè)務(wù),服務(wù)貴州金融發(fā)展,為省內(nèi)機(jī)構(gòu)、企業(yè)、個(gè)人提供全方位金融服務(wù),在投行業(yè)務(wù)、固收類固收業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)等方面都取得了不俗的成績。目前在貴州設(shè)有貴州分公司、貴陽金陽北路營業(yè)部、遵義上海路營業(yè)部三個(gè)分支機(jī)構(gòu),擁有一只年輕奮進(jìn)高素質(zhì)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)?,F(xiàn)出于業(yè)務(wù)發(fā)展需要,歡迎有能有志于資本市場(chǎng)的賢才加入我們的團(tuán)隊(duì)。
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