崗位職責(zé):
1.動(dòng)態(tài)追蹤企業(yè)年金和職業(yè)年金收益情況,提示投資風(fēng)險(xiǎn),確保收益達(dá)成。
2.根據(jù)年金計(jì)劃收益變動(dòng)情況,定期做好客戶匯報(bào)和解釋工作。
3.跟進(jìn)企業(yè)年金和職業(yè)年金客戶的投資需求,并及時(shí)響應(yīng)與反饋投資服務(wù)的結(jié)果。
4.協(xié)助客戶做好投資管理人選擇,考核、更換相關(guān)工作。
5.定期收集市場(chǎng)收益數(shù)據(jù)并統(tǒng)計(jì)分析,為業(yè)務(wù)開拓做好數(shù)據(jù)支持。
6.實(shí)施投資管理人考核、并依據(jù)考核結(jié)果形成資金分配、存量調(diào)整及管理人變更建議。
7.負(fù)責(zé)投資監(jiān)督相關(guān)系統(tǒng)的推廣和使用,并做好客戶指導(dǎo)培訓(xùn)工作。
8.監(jiān)管規(guī)定、總公司、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他要求。
任職要求:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2.投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、金融等專業(yè);
3.具有良好的語言表達(dá)能力、溝通能力、團(tuán)隊(duì)凝聚力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和執(zhí)行力;
5.積極主動(dòng),善于思考、認(rèn)真踏實(shí),具有較強(qiáng)責(zé)任心,主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)強(qiáng);
4.熟練操作電腦,熟練使用辦公軟件。