工作職責:
1.負責設(shè)計和制作投資顧問產(chǎn)品及定制服務(wù)產(chǎn)品,為客戶提供證券投資所需的相關(guān)投資策略、資產(chǎn)配置方案,以及適時的投資需求服務(wù)等。
2.負責根據(jù)客戶及分支機構(gòu)需求,持續(xù)優(yōu)化和豐富投資顧問產(chǎn)品及定制服務(wù)產(chǎn)品;根據(jù)分支機構(gòu)和各業(yè)務(wù)渠道需求,提供專業(yè)知識培訓(xùn)和業(yè)務(wù)支持;
3.通過公司允許的媒體及傳媒形式,推動投資顧問服務(wù)產(chǎn)品宣傳、推廣;
4.開展投資者報告會,股民沙龍等客戶服務(wù)交流活動;
5.在展業(yè)過程中防范和控制各項業(yè)務(wù)風(fēng)險,避免出現(xiàn)合規(guī)、風(fēng)險事件;
6.完成個人業(yè)績指標;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求:
1.思想政治堅定,品德端正,認同企業(yè)文化;
2.學(xué)歷要求:原則上應(yīng)具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
3.任職資格要求:具有證券從業(yè)資格、證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格;
4.三年以上金融機構(gòu)投資、研究、投資顧問、客戶服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗,特別優(yōu)秀者可適當放寬工作經(jīng)驗要求;
5.身體素質(zhì)良好,能夠滿足工作需要;
6.無不良從業(yè)記錄;
7.無公司規(guī)定的任職回避情形。