崗位職責
1.客戶開發(fā)：根據(jù)公司及分支機構經營目標及崗位考核要求，結合自身專業(yè)能力，通過渠道服務、客戶轉介紹、自主開發(fā)、協(xié)作開發(fā)等多種方式，完成新增客戶開發(fā)目標，
2.客戶服務：根據(jù)客戶需求，充分利用公司提供的各類業(yè)務資源、增值產品、金融產品等工具，為客戶提供個性資產配置方案，提供日常投資咨詢、資產配置效果評估、方案優(yōu)化等服務；通過服務提升客戶滿意度，形成客戶依賴，提高客戶賬戶資產規(guī)模與穩(wěn)定性；
3.投顧簽約服務：在所屬分支機構管理框架下，通過APP、營業(yè)部網點等線上線下渠道。向客戶提供投顧簽約服務；
4.渠道服務：根據(jù)公司及分支機構經營目標，充分發(fā)揮集團經營優(yōu)勢、為對口銀行渠道提供專業(yè)、高效、可持續(xù)的服務支持，包括但不限于組織內部專業(yè)培訓與交流、協(xié)同開展客戶沙龍或其它活動等；
5.營銷服務：向客戶提供金融產品銷售、投資咨詢服務產品及其他增值服務；
6.業(yè)務協(xié)同：根據(jù)分支機構經營目標，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為分支機構其它業(yè)務發(fā)展提供專業(yè)支持，完成公司及分支機構交辦的其他工作。
招聘標準
1.大學本科及以上學歷；
2.具有證券業(yè)務等相關工作經驗兩年以上；
3.通過證券投資顧問業(yè)務、基金從業(yè)（或銷售）等專業(yè)課程考試；
4.熟悉證券市場股票、期權、金融期貨、基金、債券、理財產品等特點；
5.具有較好的客戶溝通能力；
6.具有營銷活動開展地常住戶口或在營銷活動所在地有固定住所且辦有《居住證》；
7.品行端正、誠實守信，具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；
8.對證券市場有一定了解者優(yōu)先、有相關的實習經驗或工作經驗者優(yōu)先；
9.具有CFA/CPA/CIIA/CFP等證書者優(yōu)先。