一、平臺介紹
陽光臻傳家族辦公室是陽光保險集團旗下的高端財富管理平臺,專注于為中高凈值客戶提供一站式的資產配置解決方案,涵蓋保險、基金、保險金信托、家族信托、稅務規(guī)劃及代際傳承等。依托集團金融資本、知識資本、組織資本、人力資本四大服務體系,我們致力于成為客戶家庭的“財富管家”與“生活智囊”。
二、核心工作內容
1、協(xié)助公司及個人客戶分析風險狀況,制定以風險管理為前提得財富管理方案,重點在于幫助客做好全生命周期現(xiàn)金流管理提供保險全佳托方案及架構設計、落地,家族信托、家族憲章設立等,達成客戶美好生活的愿望;
2、借助公司平臺和自身專業(yè)優(yōu)勢,挖掘中高端客戶的潛在需求;
3、為客戶提供專業(yè)全方位的財富及事務管理解決方案,包括不限于保險、基金、子女教育、養(yǎng)老傳承、健康醫(yī)療、法稅傳承、信托服務以及身份規(guī)劃等。結合中高凈值客戶實際情況落地解決方案;
4、建立和維護中高凈值客戶關系,借力公司服務資源及活動平臺,增強客戶粘性。
三、崗位職責
1、完成季度、年度業(yè)績目標
2、維護客戶全生命周期需求,提供持續(xù)增值服務(如家族治理培訓、信托方案更新及落地設計)
四、任職要求
1、學歷:大專及以上學歷
2、年齡:30-55歲
3、想從事金融財富管理賽道,認同風險管理作為財富管理的前提條件,有自我學習能力,具備良好的學習能力及內驅力,持續(xù)關注《信托法》、遺產稅草案等政策變化。
4、希望不被時代淘汰,把握行業(yè)發(fā)展機遇,應對職業(yè)形態(tài)改變,通過自我努力沉淀,實現(xiàn)個體價值。
5、有私人銀行/家族辦公室工作經(jīng)驗,持有CFPAFP/CPB等認證,能協(xié)同法稅專家提供綜合方案優(yōu)先考慮。
五、崗位福利
高收益回報:行業(yè)領先的提成比例(上不封頂)
專屬支持:集團信托專家團隊賦能,復雜案例全程陪談資源傾斜:優(yōu)先分配高凈值客戶線索成長路徑:可晉升為區(qū)域信托總監(jiān),參與家族辦公室業(yè)務
【事業(yè)優(yōu)勢】
1、完善的培訓體系:課程對接國際整套高端課程,并對接北京大學、上海財大等知名高校教授和行業(yè)頭部法稅、健康醫(yī)療、信托專家授課,只為培養(yǎng)從教育、健康醫(yī)療、養(yǎng)老傳承、法稅等復合型人才;
2、平臺優(yōu)勢:整合集團內部及外部優(yōu)勢資源通過實踐已形成一套引領市場的經(jīng)營模式,助力客戶鏈接,助力打造個人IP
3、專業(yè)顧問價值:隨著AI時代來臨,集專業(yè)技能、與人及平臺鏈接的專業(yè)顧問價值更為突出隨著時間、經(jīng)驗和個人品牌的經(jīng)營,專業(yè)顧問只會越來越值錢,這也是我們平臺致力于協(xié)助每-個想成為更好的你而努力。