崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供全方位綜合金融理財咨詢和服務，包括財富傳承、保險金信托、家族信托、財務規(guī)劃、投資組合管理、風險評價等。開拓新客戶，挖掘潛在客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)的理財服務。
2. 跟進客戶財富規(guī)劃，中國利率下行趨勢，投資需求和市場情況，及時調(diào)整投資方案，怎樣讓財富增長安全，維護已有客戶，跟進客戶需求，推薦適合的金融產(chǎn)品，提高客戶滿意度。
3. 參加公司內(nèi)部培訓和外部行業(yè)定期進行理財培訓，提高自身金融專業(yè)知識和銷售技能，提升個人業(yè)績。
任職要求：
1. 具備1年以上相關銷售工作經(jīng)驗，熟悉金融市場，具備較強的銷售能力。
2. 具有良好的溝通能力和親和力，善于與他人合作，具備團隊合作精神。
3. 對未來有較高的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展追求，具備學習進取的態(tài)度，持續(xù)提升自身能力。